2017年移动转售行业市场调查报告

作者:郄勇志 责任编辑:耿鹏飞 2017.08.21 07:22 来源:通信世界网

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2017年移动转售行业市场调查背景

数据显示,目前全球MVNO数量已经超过1000家,欧洲地区MVNO数量在600家左右,占比最高。用户规模方面,目前全球MVNO用户数已经突破2亿,中国地区用户数约占比1/4,起步较晚的中国移动转售产业对于全球MVNO产业的贡献迅速提升。

从企业发展来看,进入2017年,更多企业步入正轨,好消息频频传出。例如,2017年1月,中麦通信成为国内42家虚拟运营商当中第一个完成估值并成功实现融资的企业,估值10亿元,首期成功融资3亿元。3月3日,工信部同意批复巴士在线、民生电子等9家虚拟运营商变更试点经营范围。3月中旬,中国第一大虚拟运营商蜗牛移动宣布用户数突破1000万,跻身全球前五大MVNO之列。

从政策环境看,2017年5月,工信部发布《电信网编号计划(2017年版)》通告,首次将16X十亿级号段资源列入公众移动通信网网号规划,意味国内40余家运营商有充足码号资源留作备用。同时,通告明确列出1002X~1006X的使用用途为移动转售客户服务号码,标志着目前尚未获得100XX客服号码的虚拟运营商企业将在一段时间后可申请此区间号码。至此,虚拟运营商客服号码可选区间将可覆盖目前所有42家虚拟运营商企业。

尽管规模不断扩大、政策进一步向好,然而实名制和通讯信息诈骗仍是不容忽视的问题。

2016年11月—12月,工信部网络安全管理局结合防范和打击通讯信息诈骗工作安排,组织对虚拟运营商新入网电话用户实名登记工作进行了抽查暗访。本次抽查共暗访31家转售企业营销网点总计186个,发现存在违规行为的网点有22个,违规比率为11.8%,较2016年7月暗访检查下降了22.1%。其中,暗访实体营销网点39个,发现违规网点12个,违规比率为30.8%;暗访网络营销网点147个,发现违规网点10个,违规比率为6.8%。

2017年5月,工信部发布关于电信服务质量的通告(2017年第2号),在被公示的2017年一季度用户申诉名单中仍有10家移动转售企业“上榜”。其中,京东通信因“未兑现优惠承诺”而遭用户申诉,阿里通信因“行业短信接收不方便”而遭用户申诉。由于以上两家企业所属母公司均为知名互联网企业,所以频繁遭受用户申诉在一定程度上影响了整个移动转售产业总体口碑。

不难看出,在工信部的严厉整治下,在各移动转售企业的配合下,我国移动转售行业的通讯信息诈骗情况出现了一定程度的改善,但是仍有进一步改进的空间。

综上,尽管目前国内虚拟运营商仍面临一些网点违规、用户申诉等问题,然而整体而言,国内移动转售产业正在朝着健康、积极、突破、良性的大方向发展。

为了真实还原当前我国移动转售产业链现状、消费者认可程度、企业口碑等,通信世界全媒体在全国主要省份展开移动转售产业市场调查,一方面从企业端入手,真实反映产业链上下游企业核心诉求;另一方面从用户端入手,对虚拟运营商品牌认可度、社会口碑等展开多维度调查,全面展现国内移动转售产业市场现状。

我国移动转售产业市场发展基本情况

一、针对移动转售产业发展前景,上下游企业仍存分歧

1.对于未来发展前景,虚拟运营商企业内部分歧严重

在78家被访移动转售产业链企业中,虚拟运营商企业有23家,这类企业中,既有大力发展线下渠道的企业,也有局限于线上保守发展的企业。其中,有14家企业负责人看好移动转售产业前景,有9家企业负责人对此持悲观态度。

2.社会渠道商普遍看好移动转售产业发展前景

在78家移动转售产业链企业中,社会渠道商企业有32家,其中既有门店数量超过3000家的大型渠道商,也有终端网点只有个位数的微型渠道商。在32家渠道企业当中,有26家看好移动转售产业发展前景,2家认为说不清,4家不看好(见图1)。

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图1 社会渠道商普遍看好移动转售产业发展前景

3.国际漫游企业看低移动转售国内前景,对国际漫游业务充满期待

在78家移动转售产业链企业中,国际漫游企业有10家。其中,在国内号卡业务方面,8家企业不看好国内虚拟运营商未来前景,1家表示说不清,1家看好(见图2);而在国际业务方面,7家企业认为国内虚拟运营商大有可为,3家企业认为空间有限(见图3)。

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图2 国际漫游企业对国内业务的态度

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3  国际漫游企业对国际业务的态度

4.剩余企业对移动转售产业依赖度低

除了以上3类企业,剩余企业中包括制卡商、多数系统设备商、实名认证商等对移动转售产业依赖度较低。当然,部分以虚拟运营商为主要业务而开展的缴费企业和其中一家系统设备商仍旧期待移动转售产业总体向好。

、虚拟运营商社会口碑有所好转

1.认识170卡的消费者有所提升

本次调查中,通信世界全媒体除了在16个城市中访谈了1320名消费者之外,还通过线上投票的方式累计收到了3856人的有效数据。因此,线上线下累计有5176名消费者参与其中。

在5176名消费者中,有2834人表示听过170手机卡,2342人没有听过170手机卡。消费者认知情况见图4。

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4 消费者对170卡的认知度调查表

2.消费者不认为170号段属于诈骗电话

在2834名听说过170卡的消费者中,有2731名消费者不认为170号段属于诈骗电话,有76名消费者表示不太清楚,有27名消费者认为170号段属于诈骗电话(见图5)。

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5  170号段是否属诈骗电话调查表

3.用户数多的企业开始体现社会认知度优势

在2834名听说过170卡的消费者中,1591人次听说过远特通信,1419人次听说过迪信通通信,1267人次听说过蜗牛移动,1042人次听说过话机世界,856人次听说过小米移动,679人次听说过苏宁互联,436人次听说过国美极信,305人次听说过阿里通信,237人次听说过长城移动,208人次听说过中麦通信,156人次听说过其他虚拟运营商(见图6)。

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6  消费者虚商品牌认知度调查表

4.“流量不清零”成虚拟运营商认可度最高经典方案

在2834名听说过170卡的消费者中,高达2156人次青睐“流量不清零”产品方案,1632人次青睐“零月租、无套餐”,1079人次青睐“语音免费”,874人次青睐“通信消费即赠附加个性服务”,523人次听青睐“消费语音送流量,消费流量送语音”,312人次青睐“其他”(见图7)。

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7  虚商产品方案消费者认知度调查表

三、虚拟运营商客服质量整体提升,但仍存瑕疵

1.使用100XX作为客服号码的虚拟运营商超过半数

在客户服务方面,目前42家虚拟运营商有23家已经在使用100XX客服号码,有10家企业在使用400客服号码,有9家企业在使用其他客服号码或未提供客服号码(见图8)。

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8  虚拟运营商客服号码使用情况调查表

2.虚拟运营商100XX客服号码全网拨通率低

在23家使用100XX客服号码的虚拟运营商当中,有12家企业的客服号码使用全网任意号码均可正常拨通,其他未直接拨通的主要类型有中国移动号码拨打提示加拨长途区号、中国电信号码拨打提示空号等原因(见图9)。

不过,使用400客服号码的10家虚拟运营商当中,全网均可正常拨通。

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9  100XX客服号码全网拨通率调查表 

移动转售行业市场发展现状

目前移动转售行业中,42家虚拟运营商已有41家开展业务,累计发展用户超过5000万。虚拟运营商业务范围覆盖金融、航空、游戏、交通、影视、零售等多个领域,并有效带动了充值缴费企业、社会渠道企业、系统设备企业、实名认证企业、制卡企业、国际漫游企业等数万家企业参与其中。根据工信部相关数据,移动转售行业已吸引民间投资超过30亿元,间接经济贡献93亿元,带动上下游新增就业岗位超过4.2万个。

虚拟运营商企业业务平稳增长

目前,42家虚拟运营商当中有41家已经放号开展业务,有些企业大力拓展线下渠道资源,有些企业积极布局物联网,有些企业发力国际业务,有些企业利用eSIM探索新业务,有些企业捆绑自有优势业务实现跨界融合,可以说,整体在业务层面实现了百花齐放。

经过了3年半左右的业务试点,虚拟运营商企业在拓展业务的同时更加懂得合规经营,不断深化推进基础通信业务创新,在具备一定用户规模的基础之上,开始朝着精细化、差异化方向迈进,从注重用户数量到强调用户质量转变。

社会渠道体系仍需加大规范力度

相比于2014年时的混乱社会渠道体系,目前绝大部多数虚拟运营商开始借力少数几家企业作为一级渠道商,随后由后者与社会多级渠道商进行签约合作,裂变发展种子用户。毕竟,如果虚拟运营商在全国各地寻找末梢代理商,不仅管理成本巨大,而且物流成本几无解决可能。

另外,当年的主流渠道商苏宁、国美、迪信通、话机世界等已经纷纷申请移动转售牌照成为虚拟运营商,优质的现有渠道商已经凤毛麟角。目前,除了部分渠道商严格执行实名制措施、合规经营外,仍有一定比例渠道网点心存侥幸,寄望于监管部门抽查暗访力度放缓,进而铤而走险踩踏红线。因此,社会渠道体系仍需加大规范力度,这不仅需要监管部门文件约束,还需要虚拟运营商签约合作时明确规范渠道行为准则。

国际漫游企业与虚拟运营商签约合作保持谨慎

目前,国内虚拟运营商当中开展自有国际业务的企业已经超过10家,这类企业多数选择国内具有丰厚资源的国际漫游企业开展“一点接入”,进而打通全球数十个国家电信资源。不过,尽管虚拟运营商有“走出中国,迈向世界”的业务拓展诉求,但是国际漫游企业在对待签约合作时则保持谨慎态度。

例如,易漫优、红茶移动等国际漫游企业在前期经历了与部分虚拟运营商合作“蜜月期”后,如今面对虚拟运营商不太理想的销量与单一业务模式的增量乏力,对待与虚拟运营商合作时更加保守。尽管如此,仍然有一批新晋国际漫游企业试图与虚拟运营商建立合作关系,并承诺辅助其拓展国际业务,但影响力有限。

系统设备商服务质量有所下降

在系统支撑方面,国内有亚信、天源迪科、思特奇、东软等几家企业。随着虚拟运营商企业业务开展不断深化,系统设备商提供的支持也需要与日俱增。加之,各家虚拟运营商主打业务不同,在个别接口上就会出现定制的情况。

不过,业务量的增长似乎也影响了某个别系统设备商服务的质量。部分问题悬而未决、不断增加的维护成本等使得双方合作陷入极不愉快的境地,甚至部分虚拟运营商将其诉诸法庭。由此来看,系统设备商的服务质量有待提升。

充值缴费企业如履薄冰

在充值缴费方面,众所周知的有支付宝、微信支付等耳熟能详渠道。不过,在移动转售领域,却是享缴费等少数几家企业的市场天下。然而,这类企业仍面临巨大压力,如果支付宝、微信支付等全面放开所有虚拟运营商企业充值业务,对其带来的冲击将是毁灭级的。但是,按照目前移动转售领域互联互通的情况以及虚拟运营商单打独斗的现实来看,短期内不会出现上述悲观局面。

移动转售行业发展所面临的挑战

虚拟运营商正式牌照始终悬而不发

虚拟运营商自2013年底获发试点牌照以来,目前已经走过近4年时间,原定于2015年底要核发的正式牌照也因实名制等问题搁浅至今。尽管正式牌照下发后在纯业务方面与当前无异,然而当前无牌照而在资本合作方面、上下游企业合作选择方面、社会口碑方面均有着很大掣肘。多数虚拟运营商高管也感叹当前移动转售环境不佳,发展前景不明朗,而正式牌照就是定心丸,早日发放能够让整个行业健康、稳定、有序发展。

码号申请条件需要统一

目前,中国联通码号资源最为充盈,总共资源达到1.4亿。而中国电信与中国移动则各仅有资源3000万。由于码号资源分配需要提前技术核配,由此带来的分配周期大幅拉长。其中,最为严峻的中国移动号卡资源目前已经所剩无几,与之合作的企业目前无号可卖,只能求助于与其他基础运营商签订转售协议,进而充盈号卡资源。同时,三大运营商对待合作虚拟运营商的码号申请政策不一,甚至单个基础运营商码号申请政策在不同时期也在不断调整,由此也为虚拟运营商顺利申请号卡带来了重重困难。

基础运营商大幅“提速降费” 进一步考验虚拟运营商创新能力

近年来,三大运营商积极响应政府号召,大力开展“提速降费”工作,不仅实现了流量不清零,还将长途漫游费彻底取消。“提速降费”为广大消费者带来了福利,但客观上使得虚拟运营商的利润空间进一步缩小。加之批发价格调整需要一定周期,因此如果单靠基础业务的批发转售,虚拟运营商很难赚取满意的利润。这就对虚拟运营商的模式创新和业务开拓提出了更高的要求,那些将移动转售与自身优势充分结合、在思路拓展和业务创新上善于动脑筋的虚拟运营商,能够巧妙地避免上述问题。

虚拟运营商品牌与认知度不够

尽管在使用170号卡或听说过170号卡的消费者当中,绝大多数不认同其等同于“诈骗电话”,但是仍旧无法改变很大一部分消费者对虚拟运营商概念不清。相比于国外,普通消费者对虚拟运营商认知度严重不足。甚至,与虚拟运营商有着间接合作的很大一定比例渠道网点,仍然无法区分不同虚拟运营商品牌。因此,这也为虚拟运营商在品牌打造与提高认知度上制造了障碍。

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