沙盘推演:我国企业的云与CDN市场新格局

作者:耿鹏飞 责任编辑:耿鹏飞 2018.04.06 18:10 来源:通信世界全媒体

2018年3月26日,工信部下发了最新一批CDN与云服务牌照,截至目前共有111家企业获得CDN牌照,186家企业获得云服务牌照,其中共有34家企业二者兼得。

(34家名单:阿里云、腾讯云、金山云、UCloud、网宿科技、三快云(美团云)、百度云、华云数据、牛盾网络、七牛云 、云之端网络(江苏)、鹏博士、西藏宁算科技、华为软件、中国移动、京东云、中国电信、中国联通、世纪互联(蓝云)、北京互联通、奇虎360、供销科技、咪咕文化、云熵网络、白山云、北京迅安联创、中联利信、云端智度、北京金迅瑞博网络、中经云数据存储(北京)、北京闪迅网联、厦门靠谱云、上海脉创网络、北京百悟科技)

物以稀为贵,随着每批次的获牌企业公布,总体数量逐渐增大,大家普遍觉得牌照仅是一种合规的证明,牌照本身的分量减轻。然而事实却并非如此,在获得CDN牌照的企业当中仅有11家企业允许在全国经营,云服务全国经营牌照则仅为三大运营商,全国范围较之一两城市的经营其“含金量”自然有所不同。

众多企业进入CDN与云服务市场原因解析

有人认为CDN与云服务市场已进入下半场,然而申请牌照的企业似有增无减,只是一味的跟风吗?

我们先来看一组数据,前不久,赛迪中国市场情报中心发布的《2017年中国CDN市场规模及行业分析报告》,数据显示2017年中国CDN市场容量为136.1亿元,同比增长29.1%。随着在线直播、短视频、AR及AI等各类新型互联网服务的兴起,CDN将迎来更大的市场,赛迪预计,2019年,中国CDN市场容量将接近250亿元,增长率将保持在35%以上。

从中国信通院公布的数据,2017年我国公有云市场规模预计达到246.4亿元,年增长率44.8%,2018年预计340.4亿,2019年预计458.5亿,2020年预计603.6亿元。近年来中国私有云市场规模仍保持高速增长,涨幅逐渐趋于平稳,2017年中国私有云市场规模达到426.8亿元,同比增长23.8%。预计2018年524.6亿 ,2019年642.1亿,2020年784亿元, 2021年955.7亿元。

从数据上来看,市场规模逐渐增大,当然有人疑惑,三大运营商的介入是不是会让整个行业变得更加水深火热。在笔者看来,三大运营商确实在网络资源方便有着其他企业无可取代的先天优势,然而其劣势也较为明显,在异网服务方面成为其最大发展瓶颈,因此多选择第三方提供服务;其次,运营商在云平台建设和企业的定制化服务需求上也是其软肋。因此众多企业选择进入纷纷进入此市场“分一杯羹”就不难理解了。

当然,也会有人疑惑,行业前景虽好但CDN与云服务市场格局已定,新入者能否有机会改写格局呢?为此,笔者将会在下文分析,鉴于三大运营商特殊身份未列入此次考量范围,而仅以企业作为为主线。

“七二一”规律  CDN行业风暴前夕

截至目前,111家企业获得CDN牌照,其中11家允许在全国范围经营包括三大运营商,另外8家分别是:网宿、蓝汛、阿里云、腾讯云、华为软件、网心科技、北京快网和北京新流万联。

要拿下这张全国CDN经营牌照,CDN企业不仅要满足《中国电信业务经营许可管理办法》中有关经营增值/基础电信业务的资金、人员、场地、设计等基本要求,通过《电信业务分类目录(2015年版)》ICP/IP地址/域名信息备案管理系统、接入资源管理系统、信息安全管理要求等三项严格测试和审核,还要展现出充分的CDN技术实力和综合服务水平。因此,获得CDN全国性经营牌照,也是的对其综合服务能力的重要肯定。

根据赛迪中国市场情报中心发布的《2017年中国CDN市场规模及行业分析报告》,2017年中国CDN市场容量为136.1亿元,同比增长29.1%。在我国CDN市场所占份额中,网宿科技是排在第一,阿里云位列第二,二者占领我国CDN市场的半壁江山。

2017年因受“价格战”的影响以及众多互联网云厂商的介入,CDN企业生存下来已属不易赢利者更是凤毛麟角。作为CDN行业的龙头,网宿科技2017年财报数据显示,公司实现营业收入535,801.12万元,比上年同期增长20.50%;营业利润83,053.46万元,比上年同 期下降33.39%;利润总额84,775.84万元,比上年同期下降36.07%;归属于上市公司股东的净利润82,632.06万元,比上年同期下降33.92%。得益于当前互联网流量的快速增长营收提高,然而利润却下降近1/3,不可谓不惨烈。

而兴起的云企业如阿里云、腾讯云则愈发后劲明显。目前,阿里云已拥有1300多个全球加速节点,其中海外节点有200多个,覆盖北欧、北美、东亚、东南亚等地70多个国家和地区,全球带宽储备总量超过85Tbps。而根据最新数据,腾讯云CDN售卖带宽20T+,全网带宽储备100T+,全球1300+节点,国内1100节点,覆盖移动、联通、电信及十几家运营商,海外自建200+节点。(腾讯云CDN与阿里云CDN节点配置上已不分上下。)

反观传统CDN厂商网宿科技拥有遍布全球的1000多个CDN 加速节点,国内700+CDN加速节点。而素有国内CDN“黄埔军校”的蓝汛这几年却似乎也不太好过,近700个节点遍布全球116个城市,带宽储备6T。从节点数量和储备带宽这样的硬件来讲,网宿、蓝汛已经被腾讯云和阿里云甩在身后。传统CDN厂商与互联网云厂商角逐的天平也在逐渐向云厂商倾斜。

然而,不争的事实是,作为传统的CDN厂商凭借多年来积累的服务经验、以及用户迁移数据的高昂成本、及安全稳定性等考虑,网宿仍然占据着高耗流量的大型互联网厂商。以服务客户数量对比,网宿服务客户3000+,阿里云服务客户超过24万,3000对标24万,而在中国CDN市场份额中阿里云与网宿仍然存在较大差距,阿里云客户多为中小型企业,网宿科技则占领着高耗流量的高端企业市场。

而按照历来IT行业发展的轨迹“七二一规律”来讲,当某个领域发展成熟后(而不是群雄争霸时期),一般容不下三个以上的主要竞争者。而从当前的主要竞争态势,未来企业谁将做得行业的龙头位置仍有等考量,而云厂商收购传统CDN厂商打开高端市场,多数创新企业好的被收购或者混的差淘汰终将上演,亦或聚焦某个垂直领域过着偏安一隅的“小日子”。

群雄争霸  领域硝烟再起

CDN与云本一脉相承,谈完了CDN市场格局变迁后,接着来看云服务市场格局。

在公有云市场中,以目前格局排名前三的企业分别是:阿里云占比47.6%、腾讯云9.6%、金山云6.5%(2017年上半年的数据)。其中排名第三的金山云2017年全年营收为13.33亿元,同比增长81%。截止到2018年1月,金山云已进行了D系列多次融资,融资总额和估值分别达到7.2亿美元和23.73亿美元。

而3月30日,公有云领域的一名新贵诞生,紫光集团重磅发布“紫光云战略”,并投资120亿元进军公有云市场。120亿的投资与金山云23.73亿美元估值几近相等,金山云在公有云市场第三的排名也受到挑战。那么新进来的紫光云是否会打破原有的行业格局呢?

据悉,紫光集团旗下新华三、紫光云数、紫光股份、紫光软件、紫光数码、紫光西数等云网板块企业已经承担了紫光云战略的一部分使命,而云产业则是紫光“芯云战略“的重要组成部分。而紫光集团发力公有云领域一开始,就致力打造成为中国最具产业优势的公共云服务提供商和最值得信赖的数据运营合作伙伴之目标。

而在私有云市场中,华为、浪潮、新华三占据着前三的位置。根据统计数据,2017年我国私有云市场规模几乎为公有云市场的2倍。新华三凭借UIS超融合架构解决方案的私有云法宝,通过软件定义的方式,将计算、存储、网络及安全资源进行极简融合和统一管理,可实现客户首次采购成本降低20%、设备功耗减少31%、机房空间节约75%,同时能小时级完成资源部署、分钟级完成业务上线。

一边是公有云领域的重资金投入与第三并驾齐驱,一边位列私有云领域的前三强之一,“公私互补”从而具备提供完整的混合云产品的优势。而除了发力云外,在云网协同发展上,新华三网络建设也是可圈可点。2017年6月,新华三创造全球交换机性能新纪录。目前,新华三拥有270多个新网络部署实践,成为拥有SDN数据中心实践案例最多的厂家。在互联网领域,新华三实现了最大规模SDN商用落地,并承建BAT超过60%以上新建数据中心。在运营商领域,新华三已经在数据中心互联、新型城域网、移动核心网等领域,拥有大量的实践。特别是在新型城域网核心网元vBRAS(虚拟宽带远程接入服务器)上,更是成为了业界标杆。

所谓知己知彼,百战不殆。阿里云与腾讯云自去年参与联通混改以来,加速云计算的合作落实。2018年1月31日,中国联通与阿里云合作的“沃云PoweredbyAlibabaCloud”云平台正式上线,向联通31个省级公司全部开放。与此同时,中国联通与腾讯云云服务合作平台(tencent.wocloud.cn)正式也发布上线,该平台将为国内外客户提供“腾讯云+联通”的公有云及混合云服,助力中国数字化转型。而入股联通在很大程度上弥补了阿里云和腾讯云在网络服务能力上的不足,不过在私有云领域腾讯云与阿里云似乎鲜有声音。

与此同时,华为云也是云计算领域不可轻视的神一般的选手。其在私有云领域位列第一,尤其政务云方面和企业级市场,凭借其多年的IT服务经验和实力难觅敌手。2017年3月,华为成立Cloud BU,后被提升为一级部门。目前华为云上线14大类99个云服务及50 多个解决方案,发布EI企业智能,发展云服务伙伴超过2000家。2017年9月5日在上海召开的华为HC大会上,当时的华为副董事长、轮值CEO郭平宣布,华为承诺将长期投入公有云,和合作伙伴打造世界上的“5朵云”。

无可争议,企业上云已是大势所趋,而混合云才是企业未来上云的康庄大道。据RightScale2018年调查报道显示,采用混合云的企业占71%;IDC预测未来混合云将占整个云市场的67%;Gartner预测,2020年90%的组织将利用混合云管理基础设施;MarketsandMarkets预测,到2021年,混合云的支出将年均增长22.5%,达到近920亿美元。

作为公有云和私有云的佼佼者,相较于对手而言,以上企业都有着自身的优势与不足。自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。企业如果想在我国云服务市场立于不败之林,当及早布局完善云产品无论是公有云还是私有云亦或是网络服务能力上。较之全球云服务市场发展,中国云服务市场尚属初期阶段,群雄并起,合纵连横当在所难免,未来谁将屹立“云潮之巅”,让我们拭目以待!

发表评论请先登录
...
CWW视点
暂无内容