5G蛋糕有多大?赛迪顾问预测为1.15万亿元

作者:左岸 责任编辑:耿鹏飞 2018.05.15 17:50 来源:通信世界全媒体

进入2018年以来,随着三大运营商纷纷宣布5G试验网建设计划,5G市场持续升温。业界也纷纷对于5G寄予厚望,这是因为目前4G网络建设已经接近尾声,未来运营商大规模的资本支出将集中在5G领域。那么问题来了,5G市场蛋糕究竟有多大?

近日,赛迪顾问发布《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》,根据报告,我国5G产业总体市场规模预计将达到1.15万亿元,比4G产业总体市场规模增长接近50%。

总体规模1.15万亿元,比4G增长50%

赛迪顾问认为,从建设需求来看,5G将会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式,历次基站升级,都会带来一轮原有基站改造和新基站建设潮。2017年我国4G广覆盖阶段基本结束,4G基站达到328万个。赛迪顾问预测,5G基站总数量是4G基站1.1~1.5倍,据此赛迪顾问将对我国5G产业市场规模进行预测。

5G基站将包括中低频段(6GHz以下)的宏站和高频段(6GHz以上)的小站。宏站数量方面,中低频段的宏站可实现与4G基站相当的覆盖范围,到2017年4G基站约为328万个(覆盖99%人口),如实现相同的覆盖,预计5G宏站将达475万个。小站数量方面,毫米波高频段的小站覆盖范围是10~20m,应用于热点区域或更高容量业务场景,其数量保守估计将是宏站的2倍,由此赛迪顾问预计5G小站将达到950万个。

基于基站数量(宏站475万个、小站950万个)的关键性假设,以及三大运营商与主流设备商的相关统计,赛迪顾问对5G各产业链的投资规模进行测算,预计2019-2026年,基站天线的市场规模为855亿元,基站射频的市场规模为641.25亿元,小微基站与室内分布的市场规模为1050亿元,通信网络设备(SDN/NFV解决方案)的市场规模为2600亿元,光纤光缆的市场规模为889.2亿元,光模块的市场规模为997.5亿元,网络规划运维的市场规模为1300亿元,系统集成与应用服务的市场规模为1600亿元,配套和工程建设等其他环节的市场规模为1600亿元。

综上,赛迪顾问预测我国5G产业总体市场规模将达到1.15万亿元,比4G产业总体市场规模增长接近50%。

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对不同细分领域的走势进行分析,赛迪顾问认为,基站天线、基站射频、通信网络设备、小微基站与室内分布、光纤光缆和光模块等市场规模变化趋势与5G基站建设进度基本保持一致;网络规划运维及系统集成与应用服务呈现逐年递增的态势。具体情况如图所示。

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4方面挑战,且行且努力

虽然5G市场前景广阔,目前我国5G产业链相对完备,并且已经在部分环节具备一定发展优势,但是赛迪顾问认为,我国5G仍存在一些发展难点和突破点。

在标准方面,目前我国5G在部分核心技术方面已经有所突破,同时也基本确定相应的频谱分配方案。但是,全球5G尚缺乏统一的行业标准,各方为争夺话语权,正处在激烈的博弈中。如果我国争取不到5G标准主导权,那么之前所做的很多工作将变得徒劳。

在5G产业链各个环节的发展方面,基站和终端等主要环节发展较为成熟,但是某些环节的纵向细分产业链实力仍有待提高,例如处理器、射频功放、滤波器等对产业发展有非常重要支撑作用的核心器件,整体实力还比较薄弱,关注度也不够。

在频谱资源方面,我国虽然已经为5G预留了一定的频谱资源,但仍然不够丰富、优质。如果我国提出的频谱方案不能被国际上广泛认同,就意味着我国必须被动地去接受别人的频谱方案,需要重新去做另外频段的产品开发,从而不得不面临国内协调的诸多困难,导致我国5G产业发展滞后。

最难解决的问题是,国内电信运营商5G建立缺乏足够动力。一方面,由于我国4G建设刚刚完成,再启动5G,运营商将面临巨大的成本压力。另一方面,随着5G的到来,流量将加速贬值,红利逐渐消失,互联网业务对运营商传统业务的替代效应也将进一步强化,这将直接影响运营商的总体收入。因此,国内电信运营商在5G发展过程中可能会带有一定消极情绪,在5G的推进过程中可能会动力不足。

5G前景广阔,挑战亦很艰巨,5G产业链需要且行且努力。

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