通信世界网消息（CWW）纵观全球，互联网行业一直在高速发展中，并且引领和推动着全球数字化转型的浪潮。近日，中国信息通信研究院和华为技术有限公司共同编制的《互联网服务行业基础设施技术白皮书》（以下简称白皮书）在华为全联接大会上发布。中国信通院泰尔系统实验室主任孟艾立、副主任周开波与华为企业业务互联网行业总裁邓江共同发布了白皮书。
互联网作为社会发展的关键基础设施与创新引擎，其创造和承载的价值正在迅速增加。白皮书通过对互联网行业的市场规模、发展趋势及各子行业的发展趋势、价值链中的地位、技术发展等深入分析，旨在倡导互联网服务行业共同践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快推动数字产业化，不断催生新产业、新业态、新模式，为数字中国的建设打下坚实基础。
互联网服务行业具有完整的生态
在整个互联网服务行业中，由OTT服务商产生的内容，通过CSP、MTDC提供的或自建的计算、存储、网络等基础设施资源，经过IXP、IAP提供的交换和接入服务到达用户端。MSP面向企业提供了管理服务，帮助企业管理园区网络、帮助企业上云和管理云。
面向用户的互联网内容服务行业流量向头部集中，下沉市场崛起
互联网女皇玛丽·米克（Mary Meeker）在2019年的互联网趋势报告中指出，目前全球互联网用户渗透率已经超过了50%，未来互联网行业将从人口红利流量红利走向技术红利，这也是一个行业的必然发展趋势。从地域分布来看，亚太地区是互联网用户规模最大的地区，占全球用户总数的53%，但渗透率只有48%，而欧美地区的渗透率是80%，因此，亚太地区是最具未来增长潜力。
从行业的发展趋势来看，随着互联网获客成本不断提升，用户的争夺已经从资本粗投放转向精细化运营。而越大规模的企业越能够凭借企业自身的用户基础、资金实力和产业链布局，快速发展新模式从而收获用户流量所带来的价值，甚至形成一个完整的生态。结果就是用户和流量向头部集中，逐渐形成行业巨头。
获取用户的另一个路径是下沉市场，随着发达国家、地区流量红利见顶，互联网内容服务企业加快向欠发达国家、地区的用户渗透。全球来看，企业都把目光投向了最具有发展潜力的印度、巴西等国家，加速出海。而中国在一、二线流量红利见顶后，加快向三、四、五线城市和农村用户渗透。
而从细分市场来看，除了传统对OTT的分类，电子商务、音视频、游戏、资讯等等。近些年来，随着新一代互联网技术的涌现，新模式新业态空前活跃，各传统OTT业务之间互相融合、跨越边界，直播电商、社交电商、游戏直播、游戏教育等已经耳熟能详。
从技术发展方向来看，人工智能在互联网内容服务行业的应用也是非常突出的，人工智能的应用一方面是为用户提供更多应用选择而催生的智能化应用，像自动驾驶汽车、虚拟现实、增强现实；另一方面是基于目前已有的大量应用用户数据进行智能化用户需求、用户体验分析，以提升用户的应用体验，像个性化资讯推荐、AI礼宾机器人、弹幕舆情分析、个性化早教等等。
云服务行业规模效应凸显，混合云需求增长
近年来，云计算已成为全球重要的基础设施。白皮书分析未来全球云服务行业的发展趋势主要有两点：
首先是每个行业都会面临的规模效应，随着规模效应越来越凸显，公有云市场越来越向头部企业集中。这是由于公有云本身不仅需要大规模的资金、技术、管理与服务的投入，而且技术门槛和成熟度也都比较高。在行业竞争的过程中，规模越大的云服务提供商逐渐在资金、技术等多个方面形成领先优势，后来的中小云服务提供商往往很难通过技术革新突破局面。根据Gartner调查数据显示，2019年，AWS占全球市场份额的45%，领跑全球市场。从数据中心布局来看，截止2018年5月，AWS在全球已经有18 个基础设施区域，可用区达到了55个。
其次，从部署模式来看，混合云和多云部署模式在市场上越来越受欢迎。混合云、多云能够跨多个云供应商的环境，把公有云和私有云连接在一起，让企业用户在更加节约成本、运行速度更快更稳定的同时，在安全可靠性方面也能够得到更多的保障。为满足用户的需求，各大公有云服务提供商都在产品战略部署中加快混合云战略，推出新的产品、解决方案和技术，从而不断推动创新的私有云、混合云平台市场的发展。但这一趋势并不意味着要完全从公有云转型成为私有云或混合云，而是意味着公有云提供商的业务足迹将跨出它们自身的超大规模数据中心，延伸到企业的私有数据中心，包括其核心和边缘位置。
技术发展方向方面，混合云、多云管理技术、异构计算、智能云和边缘云的融合、AIOps都是未来云计算技术发展的重点方向。
企业上云成主流趋势，管理服务行业快速增长
随着企业上云成为主流趋势且多云战略成为企业的首选的情况下，全球管理服务行业迅速发展，云管理服务遍及全球。据Gartner统计，从投资上来看，企业对于云管理服务行业的投资正稳步增加，从2017年的231.66亿美元逐步增长到2020年的427.29亿美元，年增长率维持在20%左右。从地区上来看，北美洲，西欧，日本，发达亚太地区的云管理服务行业已发展相当成熟。世界其他地区，例如中国，东欧，拉丁美洲等地区也在大力发展云管理服务行业。
相应地，全球云管理园区市场也快速增长。调查数据显示，2019年云管理园区网络全球市场为10亿美元，占总园区网络市场的43.5%。预计到2021年，云管理园区网络市场将达到12亿美元，占总额的50%。
中国的云服务管理市场也处于持续高速增长阶段。2019年中国云管理服务市场的规模达到了6.35亿美元。据IDC预测，2019-2023年整个市场仍将以62.8%的复合增长率高速增长，到2023年整体市场规模将会达到44.6亿美元。从子市场来说，云运维管理服务和云迁移实施服务市场份额最大，而云增值开发服务增速最快，是未来云管理服务市场发展的重要方向。
从技术演进的上来看，其中的多云管理平台经历了从虚拟化交付，到基础架构交付，再到面向应用的交付三个发展阶段。在早期虚拟化交付阶段，多云管理平台主要以虚拟机创建、简单的虚拟化自动化管理为主；之后的基础架构交付阶段，多云管理平台提供面向最终用户的IaaS交付服务，其拥有了审批、资源管理、自主配置的能力，以计算资源池管理为主，服务交付以模板复制为主；2015年至今的多云管理平台，则是面向应用动态部署交付的平台，拥有计算资源、网络资源、存储资源的综合管理和交付能力，拥有交付和运维监控的全生命周期管理能力。
多租户数据中心向大型化、集约化发展
从全球数据中心行业发展趋势来看，全球数据中心的数量在减少，而单个数据中心的规模在增大。从2017年开始，全球数据中心数量开始缩减，向大型化、集约化的方向发展。据Gartner统计，截至2018年底全球数据中心共计46.22万个，其中大型数据中心1500个，预计2022年数据中心总数将会减少至43.88万个，但是大型数据中心将增加至1794个。
其次，全球的多租户数据中心容量在提升，据IDC统计，2018年全世界多租户数据中心容量为4.27亿平方英尺。预计到2023年，多租户数据中心容量将增长至8.68亿平方英尺，2018-2023年的复合增长率达到15.2%。
中国的数据中心规模和数量都在快速增长。据统计，2013年以来，中国数据中心总体规模快速增长。2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，数据中心机架规模达到227万架。
从细分市场来看，多租户数据中心市场的主要参与者是电信运营商和第三方数据中心服务提供商两大类，而第三方数据中心服务商中涵盖的角色较多，包括传统的数据中心服务商、数据中心基础设施提供商和其他行业跨界者。
而从多租户数据中心的建设集成和运维运营模式上来看，可分为两种合作模式：一种是电信运营商或第三方服务商自建数据中心向企业客户提供服务的模式；另一种是电信运营商或第三方服务商联合第三方建设或运营方，由第三方建设数据中心，由电信运营商、第三方服务商或第三方运营方进行管理并对外提供服务的模式。
全球互联网接入服务行业发展放缓
从行业发展趋势来看，全球运营商的收入增长在逐年放缓。根据IDC调查及预测显示，2019年全球运营商收入1.63万亿美元，相较于2018年增长率仅为0.7%，预计2018到2023年间的复合增长率仅为0.5%。其中固定数据收入2018年为0.33万亿美元，预计到2023年小幅增长至0.38万亿美元。
收入增长逐年放缓，可以预见全球运营商接入设备的投资也将保持平稳。2016-2019年间全球运营商接入设备投资（包含无线和固定接入设备）均维持在4000-4500亿美元水平，预计这一数据在2020-2022年间依旧保持，可能会发生小幅度增长。
发达国家互联网交换服务行业较为活跃
伴随互联网在全球范围内的普及，对信源访问质量的需求愈发明显，推动流量在本地进行交换，使得全球互联网交换中心的数量快速增加。据Packet Clearing House（PCH）统计，截止2020年5月，全球互联网交换中心数量已经达到1052个，遍及国家达到134个。拥有10个以上互联网交换中心的国家已多达22个，相较于2016年，互联网交换中心数量增幅约75%。目前全球互联网交换中心主要分布在欧洲，北美洲和亚太地区。
从各大洲角度来看，据PCH统计，截止2020年初，欧洲已经拥有358个互联网交换中心，其中237个互联网交换中心处于活跃状态，依旧是全球拥有互联网交换中心最多的地区，仍为全球互联网交换中心拥有数量最多的洲。且欧洲互联网交换中心整体呈现均匀分布的趋势。每个欧洲国家基本都会拥有互联网交换中心，大部分国家拥有的互联网交换中心数量位于世界前列，例如德国，荷兰，西班牙，瑞士等国家。并且欧洲国家在近几年依旧大力发展互联网交换中心，使得欧洲相对于其他几大洲依旧处于互联网交换中心密度最大、数量最多的地位。
亚太地区互联网交换中心发展呈上升趋势，但亚太地区互联网交换中心有一半以上都位于日本，新西兰等发达国家。大部分国家只拥有少数的互联网交换中心，甚至有20多个国家（主要集中于太平洋地区）至今没有建立互联网交换中心。
