回顾2024年,通信行业呈现整体发展有序回升态势。我国通信业抓住以人工智能为核心的新一轮科技革命与产业变革重大机遇,以科技创新为驱动,加快建设新型信息基础设施,全面布局战新业务,通过吸引外资“引进来”和推动本土企业“走出去”,不断深化开放合作。
电信业务总量不断攀升,千兆用户规模持续扩大
2024年全年,围绕新型信息基础设施建设应用持续发力,加快信息通信业现代化发展,取得了积极成效。工业和信息化部最新公布的数据显示,2024年全年电信业务收入累计超过1.7万亿元,电信业务总量同比增长10%。2024年前11个月,三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入2520亿元,同比增长5%,占电信业务收入的15.8%,占比较前10个月提升0.1个百分点,拉动电信业务收入增长0.8个百分点。移动数据流量业务收入小幅下滑,前11个月,三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入5824亿元,同比下降1.3%,占电信业务收入的36.5%,占比较前10个月回落0.3个百分点。新兴业务收入保持增长,前11个月,三家基础电信企业共完成包括IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等在内的新兴业务收入3952亿元,同比增长7.9%,占电信业务收入的24.8%,拉动电信业务收入增长1.9个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长6.8%和60.7%,物联网业务收入同比增长13.6%。
千兆用户规模持续扩大。工业和信息化部数据显示,截至11月末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户,比上年末净增3379万户。与此同时,2024年,在固定网络方面,空芯光纤、高速光电模块器件研制取得重大进展,400GB长距离传输、光纤到房间等新技术规模部署。卫星通信方面,“手机直连卫星”商用服务加速落地。行业企业实力持续壮大,中国电信、中国移动、中国联通进入全球前10强,9家平台企业进入全球互联网市值前30强。
5G发展逐步提速,6G开启“万物智联”新时代
作为5G商用5周年这一重要节点,2024年全年5G发展持续加速。工业和信息化部数据显示,2024年5G基站达到425万个,千兆用户突破2亿,实现“县县通千兆,乡乡通5G”。5G标准必要专利声明全球占比达到42%,轻量化5G的核心网、定制化基站实现商用。全国建设5G工厂4000余家,重点工业企业数字化研发设计工具普及率达到84.1%,推动示范工厂研制周期平均缩短近30%;5G移动电话用户数突破10亿户,人口普及率超过71%,每月户均移动流量达到19个GB,智能产品应用蓬勃发展,推动形成全球最大的数字消费市场,数字消费规模超6万亿元。据中国信息通信研究院测算,5G商用5年来,直接带动经济总产出约5.6万亿元,间接带动总产出约14万亿元,有力促进经济社会高质量发展。
6G作为提供通信、感知、计算、人工智能、大数据、安全等一体融合的多维能力服务体系,在量子计算、卫星通信等各前沿技术中有着非凡的意义及作用。2024年,中国在全球主导了多项6G有关的愿景与需求制定,攻关了多项标志性技术,协同产业上下游共建开放的联合研发与试验环境,培育和孵化了一系列原创技术。在NGMN、ITU等国际行业组织中牵头多个6G研究项目,在IMT-2030 6G推进组主持网络技术、无线技术、安全技术等重要研究工作,承担6G智简网络架构、无线空口AI等10项“重点研发计划”课题。提出“数字孪生、智慧泛在”等愿景与指标,预计将在传输速率、时延等方面显著提升,并在新型网络架构、智简网络、网络协作通感、内生安全等10余项关键技术进行重点布局,首次提出系统性6G网络架构,开启“万物智联”新时代。
算力网络基础架构部署初步成形,各地数据中心快速发展
在人工智能催生的革新浪潮下,2024年中国算力产业迎来跨越式发展。据工业和信息化部数据显示,2024年全年,移动物联网加快从“万物互联”向“万物智联”发展,终端用户超过26亿户,“物超人”持续扩大。在用算力中心标准机架数超过880万,算力规模较2023年底增长16.5%。截至2024年9月,我国算力总规模达246EFLOPS,算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过830万标准机架,算力总规模居世界前列。随着大模型带动的人工智能发展浪潮,算力作为新型信息基础设施之一,已发展为集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的大规模的计算资源,支持更复杂、更深层次的人工智能算法和模型训练,推动人工智能技术的发展和应用。
在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展。据《中国算力发展报告(2024年)》显示,2024年,我国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架,算力总规模达246EFLOPS,位居世界前列。其中,58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。在产业政策护航下,2024年,从中央到地方,与算力相关的举措加速落地,有效增强了我国算力产业链的完备程度与竞争力,加速了从芯片、服务器、智算中心到产业应用链的全面成熟,通过优化算力资源区域布局,增强算力基础设施布局,我国算力网络基础架构部署初步成形。
深度融合人工智能深度融合,三大运营商积极布局大模型领域
随着5G普及、5G-A商用以及6G研究的推进,人工智能以前所未有的速度推动各行各业转型升级,三大运营商积极布局大模型领域,为通信行业数智化升级搭桥铺路。中国移动“九天”人工智能基座、中国电信星辰大模型系列、中国联通元景“1+1+M”大模型体系广泛应用在客服、政务、工业、文旅、智慧医疗、城市治理等多个领域,利用自身在网络数据、用户基数等方面的优势,推动运营商大模型在垂直行业的应用,带动行业数智化发展。
中国移动2024年大力推动“AI+”计划,5月发布由万卡级智算集群、千亿多模态大模型、百大要素生态平台构成的“九天”人工智能基座。随后在2024中国移动全球合作伙伴大会主论坛上,发布九天系列通用大模型的最新研发成果——九天善智多模态基座大模型。并与中国石油举行发布会,正式发布700亿参数“昆仑”大模型,助力能源化工行业AI+发展。同时,基于九天系列通用大模型,深入政务、水利、客服、教育、医疗、制造等10+个行业,全自研30+横跨多领域的行业大模型。在政务方面,中国移动依托九天·海算政务大模型为黑龙江数字政府提供智能化升级,打造政务客服智能体、智能搜索引擎、公文写作助手,实现AI+一网通办、AI+一网统管、AI+一网协同,助力龙江政府更高效履行职能,提高公共服务质量与效率。在客服行业方面,中国移动凭借自主研发的九天基座大模型,打造高效智能客服行业大模型,今年中国移动完成了九天客服大模型系统焕新,加速推动AI技术在行业应用中深入发展的脚步。在医疗方面,依托AI+5G技术,九天·医疗大模型针对复杂病例,能快速梳理会诊信息,综合患者病历、检查结果,辅助生成会诊报告,提供个性化的治疗建议,目前,已在协和医院、广州120等龙头机构落地部署。
中国电信2024年在大模型领域持续发力,完成“1+1+1+M+N”人工智能总体布局,推动“星辰”基础大模型能力取得创新突破。以 “星辰” 大模型为核心,构建了全模态、全尺寸、全国产化的能力体系,构建了包括语义大模型、语音大模型、视觉大模型、多模态基础大模型、家庭大模型等在内的 “星辰” 系列大模型,实现了全模态能力的覆盖,在技术创新、开源共享、行业应用及生态建设等方面都展现出强大的实力和卓越的成就。目前,在行业应用方面,基于星辰大模型,中国电信已推出超过10款标准化AI产品,并在政务、工业、城市治理等领域打造80多个行业大模型及20个行业智能体,赋能经济社会的数智化转型。
中国联通2024年在大模型领域积极布局、持续创新,其元景 “1+1+M” 大模型体系取得了显著成果,为数字中国建设注入了强大动力。在2024年世界移动通信大会期间,中国联通重磅发布了1.0版本元景大模型,该模型体系由 1 套基础大模型、1 个大模型底座和 M 种行业大模型构成。基础大模型涵盖10亿、70亿、130亿、340亿、700亿多参数量语言模型,在此基础上演进出多模态模型,支持声图文3种模态,具备面向多种行业场景的快速定制能力。并于2024年7月,在其合作伙伴大会发布元景2.0版本,实现了基座能力、MaaS平台、安全能力、行业应用等多项能力升级,形成了超过 35 个行业大模型、超过 100 个标杆案例的落地成果。除此之外,中国联通还推出了开源元景文生图模型,该模型完全基于国产昇腾AI软硬件平台训练和推理。
差异化、有步骤地实施试点对外开放工作,电信业务对外开放迈入新阶段
2024年,通过差异化、有步骤地实施试点对外开放工作,吸引外资“引进来”和推动本土企业“走出去”,我国电信业在国际化布局和全球连接程度方面取得了显著进展,对外开放迈入新阶段。工业和信息化部显示,对外开放进一步深化,在北京、上海、海南、深圳4地启动实施增值电信业务扩大对外开放试点。电子证照全面推广,发放增值电信业务经营许可电子证照2.35万张。信息通信企业数量达到17.7万家,同比增长11%,十年间增长近5倍。其中,民营企业的占比超过93%,外商投资电信企业数量同比增长31%,市场活力充分释放。
一方面,中国通信企业通过积极“走出去”,与全球伙伴在技术研发、市场拓展、基础设施建设等方面开展深入合作,不仅提升了区域通信水平,也促进了中国通信技术的国际化应用。另一方面,我国电信业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,推动开放业务范围逐步扩大,开放地域范围持续拓展,外资准入门槛不断降低,高水平开放格局加快形成。工信部数据显示,截至2024年9月,获准在华经营电信业务的外资企业增加至2220家,一批国际知名企业在华投资经营电信业务,为促进我国电信市场繁荣发挥了积极作用,有力推动了全球数字经济发展。
结语
随着进一步全面深化改革以及我国一揽子增量政策效应的逐步显现,通信业将呈现更加稳健的增长态势,为“十五五”良好开局奠定有利基础。