通信世界网消息(CWW)日前,作为年内发行价最高的新股,摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告,本次发行股份数量为 7,000.00 万股,发行价格为人民币 114.28 元/股,网上发行最终中签率为0.03635054%。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
其中,初始战略配售发行数量为 1,400.00 万股,占发行总数量的 20.00%。剩余5,600万股进行网下发行和网上发行,战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 4,480.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为1,120.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。
根据公告公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4126.49倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即560.00万股)从网下回拨到网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为3920.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1680.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03635054%。
参考11月20日摩尔线程发布的科创板上市发行公告,以114.28元/股的发行价募集资金总额80亿元,与此前的招股书一致,扣除发行费用后净额达75.76亿元。从发行价来看,按照网上发行日期统计,114.28元/股为年内科创板发行价最高,亦为年内A股市场新股发行价最高。从募资规模来看,80亿元募集资金总额创下年内科创板新股之最。
资料显示,摩尔线程成立于2020年6月,以自主研发的全功能GPU为核心,致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。公司已成功推出四代GPU架构,并拓展出覆盖AI智算、云计算和个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。
作为A股首家以全功能GPU为主营业务的上市公司,据不完全统计,摩尔线程的股东包括深创投、腾讯投资、字节跳动、红杉中国、五源资本、GGV纪源资本、和谐健康保险、招商局创投、前海母基金、联想创投、博时基金、北汽产投、中国保险投资基金、中关村科学城、上海国盛资本等60多家国资、互联网巨头、知名VC与上市公司。


