通信世界网消息（CWW）“端管云”产业格局正从“彩虹曲线”向“微笑曲线”演进，终端与内容领域已迎来蓬勃发展，但网络侧未同步发展。终端的迭代发展，对网络体验优化、速率提升和时延降低提出了更高要求，这也为网络侧推动“端管云”平权创造了契机。而实现“端管云”平权的关键路径，在于构建差异化连接能力、推动网络能力向终端及OTT开放、实现网络全面AI化。网络侧通过落地上述措施挖掘更多价值增长点，将推动移动通信产业迈向更健康、更具前景的发展新阶段。
从“彩虹曲线”到“微笑曲线”：“端管云”发展失衡
如图1所示，二十多年前的那条红色曲线，被称为“彩虹曲线”，彼时布局通信网络业务的盈利空间十分可观；二十多年后的今天，曲线演变为下方的蓝色形态，也就是“微笑曲线”。这一阶段，端侧与应用侧实现高速增长，而网络侧的行业地位却相对下滑——尽管市场规模并未萎缩，但利润水平已明显降低。从产业价值分配的角度看，这其实并非真正的“微笑曲线”，反而更像是一条“哭泣曲线”。通信网络业务也从曾经的价值高地，一步步落到了被终端、应用侧甩开的境地。
图1从“彩虹曲线”到“微笑曲线”
在过去18年的移动互联网时代，运营商管道业务已逐步退居价值链底端，未能共享移动互联网发展红利，陷入“增量不增收”的困境。智能手机成为用户接入服务的硬件入口，带动相关产业价值增长8倍以上；互联网企业成为用户获取服务的软件入口，推动自身产业价值增长百倍以上；反观运营商，既未与用户建立高频心智连接，也缺乏对服务生态的掌控力，最终丧失了产业价值入口的核心地位。
问题的根源在哪里？其一便是2007年苹果推出iPhone，这款产品直接催化了移动互联网时代的到来，而移动互联网的兴起又催生了OTT模式——即所有业务都以OTT的形式脱离网络主体，迁移至网络之外运行。
自此以后，业务不再是网络的专属领域，反而越来越成为独立于网络之外的存在。网络和业务的关联性日渐弱化，与此同时，端侧技术快速发展，终端产品的附加值持续走高，应用领域的市场主体层出不穷，头部企业规模不断扩大。这一切的核心症结，就在于出现了一场看似不可逆转的“网业分离”变革。
运营商布局体验经营，推进网络能力产品化，其核心目标就是为了扭转这一“微笑曲线”格局。具体而言，就是要改变当前网络被业务边缘化，端侧只关注自身发展，应用侧只顾自身布局，各方缺乏协同联动的现状，推动“端管云”三方重新回归统一业务设计体系。让三者共同成为业务架构的有机组成部分，协同构建一体化业务生态，进而共享业务发展创造的价值——这正是“端管云”平权的核心内涵。
终端驱动网络变革，重塑“端管云”平权格局
未来的终端将朝着更高性能方向演进，直播业务追求更优质的上行体验，高清内容传输需要更大的带宽支撑，物联网领域追求海量连接能力，千行百业则对更高的实时性提出要求，AI技术更催生了各类全新的应用需求。每一项需求的落地，都不仅意味着要满足技术层面的指标，更要在满足需求的过程中，探索如何实现“端管云”平权。
终端的迭代发展推动网络架构持续变革，本文提出，运营商可通过服务差异化、网络能力开放、网络AI化三大方向，实现“端管云”平权的目标。
“端管云”平权路径1：网络分层分级，提供差异化服务
当前行业存在一个重要机遇，即在通信服务的量化指标体系中新增一项内容——VIP差异化速率。这一概念看似简单，其背后还涵盖差异化时延、差异化抖动等多维指标，只是速率指标最易于用户理解。
若运营商引入差异化速率这一量化指标，则可针对钻、金、银、普通等不同VIP等级的用户，匹配四倍、三倍、两倍、一倍等不同的速率标准。现阶段，无论用户月套餐资费是1000元还是100元，都在公平抢占同一网络资源；未来则建议建立差异化的资源分配机制，打破这种“无差别抢占”的模式。而差异化服务的存在，也能促使高端用户群体更愿意支付溢价。
用户调研数据显示，差异化速率这一服务选项呈现“双高”特征——用户感知强度高、付费意愿度高。
这一举措可以作为一个切入点，但要实现“端管云”平权，显然还远远不够。不过，该举措至少能够让行业看到网络能力转化为商业价值的突破方向，其商业潜力或许远超当前的流量GB数、通话分钟数、会员权益等传统计费维度。
“端管云”平权途径2：网络能力向终端和OTT侧开放
在实现差异化服务之后，要推进的第二项工作，就是将这类差异化能力对外开放，使其具备可获得性：要实现“端管云”平权，那么“端管云”三方就需要协同参与业务设计。
以终端侧为例，终端厂商在开展业务设计时，往往对网络侧的能力缺乏了解。比如终端并不清楚当前可获取的网络速率，进而无法判断应当降码率、升码率，还是与网络协商调整。实际上3GPP已对相关交互信息作出明确定义，网络具备直接向终端反馈可用速率的能力，终端可据此确定服务速率。再比如位置信息，当终端处于室内环境无法获取精准定位时，网络可直接向其推送位置数据。由此可见，网络能够向终端开放的能力维度十分丰富。
网络同样可以向OTT平台开放各类能力。如某视频网站希望为会员提供某热门电影的高清观影服务，此时运营商便可为该视频网站开放专属接口，依托高质量的网络连接，为其提供类似专线的服务保障。在这种模式下，该视频网站得以向用户收取更高的会员费用，同时OTT平台也愿意向运营商支付更高的服务费用。
“端管云”平权途径3：网络智能体化，解锁网络经营无限可能
当前的通信网络更偏向于一种强条件反射式网络，而我们正迎来将其升级为理解生成式智能网络的契机。
以在某地举办的马拉松赛事为例，赛事主办方只需向运营商提出需求，也就是向网络输入一段指令（Prompt）：“上午9点至12点，马拉松赛道周边用户的网络速率提升至赛道外用户的2倍，VIP用户速率再提升至普通用户的2倍。”网络接收该指令后，即可自主完成智能调度、控制与配置，为目标用户提供差异化的网络连接速率，这一模式有望衍生出更多创新收费方式。
再以演唱会场景为例，主办方可以提出需求：“演唱会场馆内的网络速率高于场馆外，VIP用户速率高于普通用户。”这类简洁的指令正是运营商业务部门（尤其是市场部与政企部）迫切需要的功能。反观当下，实现这类需求需要运营商计划部、网络部等多个部门协同推进，历经方案规划、设备采购、部署安装、调测验收等多个环节，耗时较长。而未来的理想状态是，需求部门提出诉求后，网络能够即时响应并落地。这种基于自然语言交互、由智能体驱动的网络运营模式，将彻底颠覆传统网络公式化配置、黑盒化运行、尽力而为（Best Effort）的服务机制。
分阶段迈向“端管云”平权，达成多方共赢
建议将“端管云”平权的落地路径划分为三个阶段。
第一阶段，构建网络分层分级体系，提供确定性差异化连接服务，例如，支持高资费用户享有更高的网络速率；区分用户服务权限，部分用户可享受4K高清内容体验，部分用户则不具备该权限。
第二阶段，基于分层分级能力，结合运营商的社会责任与商业布局，有序对外开放网络能力，将其打造为终端侧与OTT侧可直接调用的标准化能力接口。
第三阶段，持续强化网络的内生智能，充分释放运营商网络“大脑”算力与智能体的协同能力。智能算力中枢与智能体协同，共同构建理解生成式智能网络，并推动网络持续向自主智能体演进。未来的业务生态与数字世界，将由一系列智能体构成——终端是智能体、网络是智能体、各类应用也是由无数智能体组成。智能体之间可通过类A2A协议实现互联互通，协同设计更具价值的创新业务。这类业务的商业潜力无穷无尽，参与其中的各方都能从中获取相应的合理收益。这一路径能够为各方创造显著价值：对终端厂商而言，可深度获取网络能力，提升产品竞争力与用户体验；对OTT厂商而言，可借助网络能力优化服务质量，增强用户满意度；对网络运营商而言，可通过差异化服务与能力开放开辟全新收入来源；对最终用户而言，可根据自身需求选择匹配的服务等级，获得更优质的使用体验。通过网络分层分级、网络能力开放、网络AI化这三个阶段的递进实施，最终实现“端管云”平权，达成终端侧、OTT侧、网络侧与最终消费者的多方共赢。
