通信世界网消息（CWW）7月14日，长鑫科技披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，本次发行拟公开发行股份不超过6.69亿股，占发行后总股本的10%。发行后公司总股本为66.88亿股，发行价格为8.66元/股，其上市时市值预计约为5792亿元。
若按超额配售选择权行使前计算，长鑫科技预计募集资金总额约579.19亿元；若全额行使超额配售选择权，预计募集资金总额约666.07亿元。是仅次于中芯国际的科创板史上第二大IPO。
公告显示，本次发行市盈率为308.92倍（扣非前，超额配售选择权行使前），高于行业最近一个月平均静态市盈率76.32倍，也高于同行业可比公司2025年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率134.62倍。市净率为5.06倍（超额配售选择权行使前）。
此次IPO引入的战略投资者阵容庞大，最终战略配售数量为1.67亿股，占初始发行数量的24.93%。参与战略配售的投资者包括全国社保基金组合、基本养老保险基金组合、大型保险公司（如中国人寿、人保财险等）、国家级产业基金（如中国国有企业结构调整基金二期）以及阿里云、中兴通讯、传音控股、TCL科技、蔚来汽车等知名企业。
据悉，本次发行采用科创板标准的市值配售机制，投资者于7月16日（T日）提交申购委托时无需预缴申购资金，待确认中签后于7月20日（T+2日）完成资金缴款。其中网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。
此外，长鑫科技副总裁、董事会秘书袁园在回复投资者提问时表示，公司上市后股权结构将进一步分散，前五大股东持股比例均不超过30%，不存在单一持股比例超过50%的股东；公司已建立由股东会、董事会、各专门委员会和经营管理层组成的现代企业治理结构，董事会由11名成员构成，除 4 名独立董事外，7 名非独立董事实际提名方为：清辉长鑫 1 席，长鑫集成 1 席，大基金二期 2 席，合肥集鑫 1 席，安徽省投 1 席，职工董事 1 席，无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定长鑫科技董事会半数以上成员的选任，上市后公司预计仍将保持较为分散的董事会提名结构。
