通信世界网消息（CWW）万卡拼单卡，十万卡拼系统，算力竞争逻辑彻底变了。
近日，郑州落地国内首个全国产十万卡AI超集群曙光8000（登峰），标志着算力基建正式从万卡阶段迈向十万卡新阶段。
在此之前，万卡集群刚成为行业标配，十万卡集群多停留在规划建设阶段，真正落地、稳定运行的国产集群更是寥寥。就实现难度上来看，从万卡到十万卡的实现路径也并非简单叠加和堆料。
中科曙光高级副总裁李斌在接受采访中直言，十万卡绝非万卡集群的线性扩容，规模提升十倍带来的互联、可靠性、调度难题全部呈指数级增长，其工程难度与系统要求完全不在同一维度。
如果仅将曙光 8000 的落地简单解读为国产算力硬件实现升级，未免流于表面。十万卡集群的落成，本质是整个算力产业底层逻辑的转折点，产业链价值分配、算力建设标准、市场供需逻辑都迎来系统性重塑。
“超智融合”成为算力建设必选项
要厘清十万卡集群的设计初衷，首先要了解行业对算力的需求认知。过去产业长期割裂两套算力体系：传统超算负责高精度工程仿真，智算集群专攻大模型低精度训练，两套硬件独立投建、运维成本翻倍，资源利用效率偏低。
中国工程院院士李国杰在大会上指出，当前人工智能正在从大模型向智能体和具身智能快速演进，“这些变革催生了巨大算力需求，它不再是单一精度的计算，而是需要同时支持高精度的科学计算和低精度的AI训练的‘超智融合’能力。”
具体到各类科学场景中，计算精度需求高度碎片化，气象、新材料、生物医药既需要FP64超高精度推演分子、流体运动，又需要INT8低精度AI加速迭代模型，单一算力集群无法兼顾。对此，曙光8000原生实现从FP64到INT8全精度原生一体化融合，正是基于超智融合架构，同一计算单元兼容两类负载，解决传统算力割裂痛点。
李斌介绍，曙光8000支撑的国家战略性科学工程计算里，已有40%采用AI与数值仿真融合的计算模式。超智融合的落地价值已经得到实际验证。
十万卡预留远期超大模型算力空间
曙光8000正式落成标志着中国AI计算进入十万卡时代。就行业现状来看，算力基础设施的持续高投入也引发了一个不可避免的追问：算力会不会过剩？
对此，李斌的回答是：“总体看，AI驱动的需求仍在增长，尤其是对于高端算力的需求，智能体兴起后算力需求会更大。”
站在大模型长期迭代视角，十万卡集群并非只为满足当下训练需求，而是面向万亿级超大模型预留远期算力空间。李斌认为，现阶段大模型发展依旧遵循 Scaling Law 缩放定律，足量数据、充足算力、长周期训练依旧是提升模型能力的核心路径。
放眼未来几年，李斌认为，行业头部模型参数量仍会持续走高，但超大参数量模型落地，存在两大硬性约束。一是算力规模与工程化设计必须与模型体量匹配，二是算力基础设施向更大规模、更高扩展性演进，需要更强大的算力平台。
李斌坦言，从当前工程落地现状来看，暂时没有一款现有大模型能够充分利用全部十万卡资源。但这一现状只是阶段性问题，十万卡集群是必备的算力储备。
这也从侧面揭示了一个关键现实：建得大和用得好是两回事。同时，建设方案必须贴合具体业务场景，以场景应用为导向。
产业链的价值分配正在被改写
从产业变化角度来看，十万卡时代最核心的变革，莫过于算力产业链价值分配正在迎来系统性重构。
国泰海通证券计算机行业首席分析师杨林指出，当前算力竞争的核心已从 “单卡峰值”转向“系统效率” 。当超节点成为高端智算中心的主流形态，互联架构与系统交付能力取代单卡性能，成为决定集群效率的战略控制点。
超集群规模放大的同时重塑了成本结构。杨林进一步指出，十万卡集群中IT设备仍占约80%，但网络、液冷、电力、机柜等基建投入占比已首次超过GPU采购。运营侧，能效与散热正从辅助系统升级为核心竞争壁垒。
各项行业数据印证产业变革趋势。中国算力租赁市场规模从2024年的约1480亿元涨到了2025年的约2116亿元，预计2026年能达到2600亿元上下。中商产业研究院预测，2026年中国算力市场规模将达10500亿元。
液冷市场同样在爆发。中商产业研究院预测，2026年中国液冷服务器市场规模有望达257亿元。中信证券AI基础设施行业首席分析师孙竟耀认为，在十万卡时代，GPU间交换芯片、液冷、柜内电源的确定性较强，其中GPU间交换芯片在Scale-up网络下用量暴增，液冷和柜内电源在高算力密度下价值量攀升。
整体来看，行业价值正在从单纯售卖算力硬件，转向交付完整算力系统、提供全栈运营服务。在此产业变革浪潮下，曙光 8000 登峰集群的全链路自研体系，恰好契合当下行业竞争新要求。
整套系统以海光等国产芯片作为底层算力底座，同步打通高速互联、分布式存储、浸没液冷、上层应用适配完整链条。同时，依托开放计算生态、算力服务能力，可为各类科研机构、行业用户和应用开发者提供从底层算力到应用适配的全面支撑。
十万卡之后：从示范工程到应用征途
十万卡集群建成只是起点，如何盘活算力资源、实现规模化应用，是产业下一阶段核心命题。
曙光8000在本次大会上也给出了参考回答，依托国家超算互联网接入全国一体化算网，面向科研高校、企业及个人用户全面开放普惠、高效、便捷的算力服务。
大会期间，曙光与北京科学智能研究院达成战略合作，启动第二套全国产十万卡超智融合算力系统研制与建设。李斌在采访中透露，下一套十万卡系统会更有侧重性，可能会更聚焦AI for Science本身，并且增强对这类融合场景的支持能力。
从产业投资视角看，十万卡集群的意义不止于项目本身。
华源证券分析师钟依浓认为，短期看，十万卡集群能带动芯片、光互联、液冷、存储等环节的百亿元级订单；中期看，十万卡长时间运行完成国产全栈的工程化验证，解决国产算力最大的稳定性短板；长期看，国家级标杆会形成示范效应，加速全国算力中心国产化替代进程。
政策层面，目前算力网已纳入“六张网”整体布局，实质是将算力从单一的产业配套设施，提升为与水、电同等重要的支撑经济社会运行的新型基础设施。市场测算2026年算力基建投资规模将逾4000亿元，“十五五”期间全产业链总投资将达6万亿元。
因此，十万卡集群并非行业发展终点，而是国产算力迈入系统竞争时代的入场券。
过去行业比拼硬件 “有没有”，十万卡时代核心矛盾转向集群稳不稳定、算力成本高不高、场景适配能力强不强。从单卡硬件追赶，到十万卡全栈系统自主突破，国产算力产业的全新竞赛，让我们拭目以待。
