7月5日，由信通创展、通信世界全媒体主办的，以“演进·创新——共享万物互联新生态”为主题的“2017第二届eSIM技术与创新峰会”在北京召开。Strategy Analytics高级分析师杨光做了“eSIM的市场机会与挑战 ”的主题演讲。杨光表示，他发表观点，eSIM被广泛应用的下一个风口是消费者的产品，有预测显示，2022年可穿戴设备有望达到6600万部，2025年可能整个具有蜂窝连接功能的会占到整体市场的61%左右。不仅如此，eSIM也能帮助运营商提高市场走向的效率。此外，他还提到，5G也是推动eSIM发展的重要的动力之一。
Strategy Analytics高级分析师杨光
演讲全文如下：
杨光：谢谢主持人的介绍，大家下午好，非常高兴，又有机会和大家见面，因为去年就会我也参加了。我们一般把自己称为SA，我们是一家美国公司，总部在波士顿，主要做市场研究，做我们行业的研究，那么主要看的领域包括这种通信市场，包括汽车市场说车联网和现在汽车电子，就是我们说的智能家庭智慧家庭，那么本人是常住在北京，然后我们在亚太地区，我们在北京上海韩国的首尔日本的东京台北，还有新加坡孟买，这些地方都有自己的培训师，所以我们也会给我们亚太地区的客户提供很好的这种服务，我本人是着重点看这个运营商网络这一块的那种，所以今天我还希望从我这个研究的那种角度了，给大家汇报一下，我对这个我们公司或者我本人对sim卡一定对整个运营商的业务以及未来整个市场环境的影响的一些那种思考。
说实话这个事情很新，当时主办他找我说我还有点没底，所以我今天也主要相当于来学习。刚才其实我也听到了很多那种非常好的那种谢谢！吴总比较系统地介绍了eSIM对我很有启发，然后这张图其实我来之前我回头看了一下，我去年的那PPT就是上面那个这个是四十多个，然后我去看GSMA的网站上看了一下，庞总也引用了，也用了张图在可见整个eSIM的这个产业环境发展还是非常快，上周的话我相信很多那种同事也都在上海，按照这个展会上也看到了整个的可以说是有一个很大规模的爆发式的，这种增长成了一个很热门的话题。喂相比去年应该是有非常明显的进步产业链的，这确实在不断的壮大。那么我们刚才其实今天有很多嘉宾也谈到首先的应用场景，可能是这种安排也是GSMA最开始推的一个应用场景，我们看到现在大量的产业链上大量的公司已经把eSIM很多他的IoT的这种业务的一个核心的一个要素，我就得只是简单列举了两个例子，一个是美国的这种课，我们可以看到它这个eSIM我们对它的整个的lp这种服务的这种组合里面是一个很重要的架构很重要的一个组成要素。另外就是今天上午的庞总也提到了eSIM了，今年2月份推出了自己的这种应用的平台，那么主要服务就是车联网什么汽车行业的这种互联网连接，同时未来他也会服务消费电子产品，可以说我们看到整个行业这个Ip的产业链上，不管是我们传统的电信运营商还是模块的厂商，还是物联网平台的服务商，那么都在把eSIM纳入它的服务体系里面来，那么看起来就结合今天上午大家来讨论我自己感理解，就是我们亦非我们在物联网行业里面可能主要的应用场景，可能有这么几个应用场景，首先就是一个我们初始的这种网络的选择大家也都刚才很多嘉宾都谈到了，比如说车也好或者表也好或者什么样的，这种物联网的设备出厂了之后，它的一些费用卡是需要固定在这种设备里面的，很难更换，那么通过eSIM，我们可以比较容易地把它在一个地方生产的，发送到不同的那种市场上去来进行激活和灵活的激活，可以帮助我们这个产业迅速的做大，规模扩大，整个的市场覆盖范围，另一方面就是我们也大家谈到很多了，这种移动性的支持，尤其像物流像车这种行业那么的跨越不同国界话有不同，打粥这种情况下通过eSIM的这种应用有可能可以像第一种漫游的成本，这是另外一个大家比较常见的一种场景。另外我想说就是大家可能也注意到了，也有嘉宾谈到就是整个的这种我们说IOT或者M2M的这种模块的生命周期，它适合我们传统的这种手机行业救人的这种应用是完全不一样的。我们知道一个手机可能有两年三年，现在可能是两年多一点，一般来说是但是lp的行业，它是以十年为周期的，甚至更长，我们知道车子什么的可能会更长，那这样情况下，我们的这种IT的服务提供商，它需要面对一个商业环境上的不确定性就有可能，尤其在可能我们中国国内不知道还好一些，但是国外有可能会存在我过了十年或者15年之后我的这个之前用的移动网络的服务商可能已经不存在了，可能会出了什么问题是有什么可能的。这时候我们就可以比较容易的去更换那种运营商的这种合约关系，那么可以说什么呢？所以我们这里用了一个保险的词，就是可以说是给自己去买个保险，万一将来过十年八年出现了一些变化，那么还可以继续保持这么一个连接的，不断继续保持服务。刚才其实我觉得上午应该是捷德的同事讲过，他觉得下一个风口应该是消费者的产品，我想也应该是我们今天很多同事的共识，就是我们看到从iPad开始到手表，像他们的朋友提到了5月底6月初就是端午节那个阶段，在台北的消费电子展，现在不单是手表，像这个平板包括PC，也出现有内置eSIM的PC，那么现在微软在推动，那我们看到不单单是这种消费电子厂商的机遇推动，包括我们现在主流的芯片提供商，像高通等他们也都纷纷的再把对eSIM他们芯片里面，所以我们觉得这个确实这个下一个可能能推动一份发展或者反过来能促进这个行业发展的一个领域，可能就是我们说的那种消费电子的设备，这里面我想跟大家分享一点数据。我们知道其实在欧美的发达市场上，其实智能机很早就已经饱和了，就趋于平缓了，不能饱和，它趋于平缓，那么在这种北美和西欧的这种主要的运营商很早就开始去寻找下一个我们增长点，就智能机之后的增长点，那么普遍来讲，前些年大家普遍认为平板电脑可能会是下一个增长点，那么为了促进领导的这种发展，就是可具有蜂窝模块的能真正去使用运营商网络连接的，像平板电脑的增长，那么我们看到不同运营商都做了很多这种尝试，比如说共享数据的这种套餐，比如说这种降低这种平板电脑入门槛，可以降得把套餐降的很便宜，等等很多办法，但是现在看起来整个的这种比例其实还并不是很高。，比如说我们看到在2016年，全球整个这种购买电脑的用户，使用这样的电脑里面真正具有蜂窝模块的可能只有不到3%，其中激活了这服务模块恐怕也有51%左右，一半多一点点，比例其实还很低，那么我们觉得随着这种eSIM的一种推广，因为它毕竟能方便用户的使用方面用的激活，而且确实有可能可以就I就像苹果的iPad上说的那样，有可能可以使用户明白他的这种旅行过程中能享受到更方便更实惠的这种资费，那么可能进一步促进具有蜂窝连接功能的平板电脑的这种发展。我们预测到2021年，第一它的出货量会进一步上升，它的整个的占比会占到34%，同时能活的比例也会超过60%，所以说整体来讲或者是有一个比较明显的上升，那么对于我们运营商的开拓新的这种市场也会有帮助，另外一块我们就大家刚才也很多嘉宾谈到了这种可穿戴设备平台设备，我们发现其实现在到目前为止的2016年17年这个时间段，具有全网通的这种手表什么的也还非常少，确实非常少，我们估计在16年可能全球的出货量可能只有200万部，这个量还非常小，但是随着这种我们说eSIM很大的促进以及lp和未来5G的这种普及，我们相信整个的这种可穿戴设备包括我们说的手表或者健身的腕带，包括眼镜可能也是下一个比较重要的穿戴设备的一个模式，包括这种耳机，我们说那种偶尔穿戴的各种各样的这种设备，那么可能都会有一个很大的增长，我们预测在2022年他整个的这种数量可能会达到现在。今年2016年这种具有封锁连接功能是200万部全球，那么2022年可能有望达到6600万部，那么2025年可能整个具有那么蜂窝连接功能的可穿戴设备会占到整体市场的61%左右，这个增长会非常快，那么当然了5G,的发展是一个重要的动力，那么eSIM相信也是一个重要的作用。总体看来，我们说这种消费者的产品包括我们平板，包括可穿戴设备，那么这些这些行业的这些市场的发展，对于运营商来讲是一个很好的机会，我们它是传统的这种机之外的一个新的市场空间，可以帮助我们运营商去拓展它的这边的这种联系的规模，提高它的这种市场占有率。另外一方面我们也看到其实除了我们说把这个蛋糕做大，去拓展一些新的市场之外，eSIM也能帮助我们运营商提高在走向市场上的效率。
这里面我们大家都知道，这两年就是最近年半年一年，各种各样的这种网卡，这个是非常热门的，联通现在有一个叫2I2C的这种策略，通过这种互联网一种更富大公司的合作来拓展自己的线上的渠道，那么可以说是但是不管是市场，实际上市场效果还是在媒体上那种关注程度都是非常高的，应该说是一个很有效的一种探索，但是也发现其实这个过程中并不是非常的方便，我看到实际上还是需要依赖于物流，毕竟你非用卡这个实体的卡，那么可能需要你的物流，包括刚才很多跟大家提到了实名认证，那么这个问题如果办法我的岗位看到用的量图，这个是今年去年12月微软它的这种windows到它的windows的应用商店里面，推出了一项服务，主要是装备了微软的这种一费用，windows eSIM的这种PC，可以直接从他微软的F里面来购买它的数据包的流量，数据流量，他通过一个APP就可以直接购买，那我们可以发现，其实在这种意义上，不需要的有这种物流的过程，那么这种情况下，理论是可以极大地提高整个运营商的这种渠道的效率，它的分销的效率，而且反过来讲，我们有可能因为传统上我们都说像腾讯，也好像阿里巴巴也好，他们说Ott是在我们运营商网络上Ott，那么这种情况有可能变成我们运营商反过来利用他们的渠道来做分销来做自己的这种经营，那么这样理论上有可能可以极大地提高我们他们渠道效率上提取到成本，不但运营商，有很多人力资源是很大的一块成本，那反过来讲没看到估计蕴藏的一些经验，表明这些人力资源也是一个很的资源，也是一个可以进一步利用的优势。我们看到西部网APP也好，还是日本运营商也好，他们要做这种新的业务，我们运营商这种健全的网络，这种高素质的人才，这种服务是个非常好的卖点，那么如果有了这种电子的渠道发展之后，我们就有望把我们大量那种高素质的员工把他们解放出来，从分销的渠道解放出来，来面向我们新型的这种业务，比如说企业业务，来提供进一步的更加这个价格更高的业务，那么可能对运营商整个的效率的提升是有很大的帮助的。
更进一步。当然这可能大家会觉得。尤其我们运营商的同事有点极端。他希望能不太希望看到这种情况出现，但必须看到现在在目前有些市场，比如在美国市场，大家知道google在前两年已经推出了它的虚拟运营服务，它用了几个运营商的基础网络，还有google的这种它的蜂窝它的wifi的网络，用户用到google自己的手机之后，可以在不同的网络之间切换，那么现在有了eSIM后，我们很自然而然的会想到一个问题，就是现在它只是根据不同的信号强度进行切换，那未来它有没有可能可以根据不同的资费不同的运营商的资费切换，这种可能性理论上应该是存在的，我觉得比如说我们今天在北京中国联通的资费比较好，然后我们明天开车去天津那个地方住，电信的资费比较好，那你就可以迅速的或者用户控制或者用户不需要控制，它可以在后台，它自己选择帮我去确定最好的一个服务商，他可能可以做一个综合的，这种确定有可能根据信号强度，有可能根据我的资费情况一个综合的确定理论上可能性存在的，而且可以给用户很大的这种自由度。其实现在我们就看到了在某些这种国际漫游的场景下，其实现在有很多不同的方案都在做，这个思路基本的思路跟那是类似的，就是让用户用尽可能低的资费就想让网络连接的服务，那么未来有可能会我们说就创造一个，如果将来有这种可能性的话，就是会有一个在技术面上可以实时的根据不同的资费水平做这种变化，当然这种情况确实可能就基本上来说不太好这种事情，但是可能我们刚才其实下午的时候和一些运营商的同事也聊过这个问题，但是我们看到在一些发达市场的竞争激烈的市场，能排除未来可能会出现这种情况，而且反过来讲我们是作为消费者，如果大家从自己的消费者的本能去思考，我们人对自由的这种追求是没有止境的，那么在这种情况程度上讲，eSIM可能可以给消费者更多的选择的自由，那么可能是一个我们行业内必须要观察必须要关注的这样一个趋势。当然了，这种eSIM带来的很多问题就是今天上午应该有嘉宾也谈到过监管的问题，这个其实也是我们关注了很长时间的，跟我们客户交流的时候没反复提到的，尤其是在国内这种实名制的这种认证，其实包括今天上午的嘉宾，但是基本上我也和其他的运营商同事聊，他觉得有问题，问题很大，所以到底有没有问题，eSIM到底会对这个有哪些影响，包括今天上午移动的嘉宾也讲到就是物联网的业务布局。之后我们可能会出现这种人物的连接的融合，一个人对应多个号，那么这种都在新的这种环境很新的这种问题，那么这个时候我觉得还是需要监管机构，能及时的来紧跟这个市场发展的这种步伐，推出自己相应的监管政策，至少做一些澄清帮助，理解这些政策，适应这些政策，同时还有其它很多问题，包括我们今天下午泰尔专家也讲到这些问题包括测试认证，包括安全性的保护，另外就是长远看，如果将来像我刚才谈到的出现这种竞争环境的变化，因为eSIM可能会引起竞争环境的变化，那么这种情况下更需要监管政策的这种约束和保护，如何去规范不同的这种公司之间，不同的商业群体，比如说基础运营商和虚拟营商，以及怎么去保护消费者的权益，都是监管政策需要关注的内容。我想其实在过去几年eSIM的讨论中，大家可能关注的技术和技术内容比较多，我想从政策角度其实也是需要大家去推动监管机构进一步明确，进一步紧跟市场步伐去调整监管政策，总结起来，我想就是eSIM首先会对电信运营商会创造一些新的市场沿出来，像我们刚才提到的像物联网的空间向消费电子产品的空间，但同时也会有一些这个挑战，比如说我们可以利用eSIM来创造的这些能力来进一步优化我们的渠道，提升我们渠道效率，但同时这种线上渠道也可能会导致这种运营商和这种消费者的距离的增加，使得我们这个运营商失去了消费者的直接联系，这种情况下，长远看有可能对运营商的这种商业模式，对它未来的发展新业务的这种能力产生于挑战。
另外可能会对整个的产业环境大概我们国内可能会短期内不会出现这种情况，我认为但是在发达市场有可能有这种影响，那么也需要国内有望走向国际市场一些企业予以关注，最后还有一点，就是刚才提到的可能会有这种监管上的挑战，也需要我们监管机构在加大关注能给产业清晰的信号，谢谢大家。
