中国向外资开放移动转售业务 全球MVNO格局如何?

作者:郄勇志 责任编辑:卞海川 2018.02.08 13:45 来源:通信世界全媒体

通信世界网消息(CWW)日前,工信部正式发布了《关于移动通信转售业务正式商用的通稿(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),公开对外征求正式商用意见。从《意见稿》看出,国内移动转售业务正式商用后将全面对国企和外资开放,这意味着国外的企业也可以申请国内移动转售业务牌照,开展MVNO业务了。

作为全球最大的MVNO市场,目前国内虚拟运营商用户总规模已经突破6000万。随着本次电信市场“国门大开”,可以预见2018年下半年将会有大批外资企业涌入国内以求合作。目前来看,全球已经有1000多家MVNO企业,如果中国市场存在机会,欧美等老牌MVNO企业必然会期望在中国市场分得一杯羹。可以预见,届时的国内移动转售市场必然是一番全新景象。

在国外MVNO企业进入之前,我们不妨先看一下目前全球的MVNO格局如何。据不完全统计,目前全球MVNO用户规模达到3.3亿户,约占移动用户总数的4.3%。其中,西欧和北美市场MVNO用户占移动用户比重分别为23%和15%,仍是MVNO发展最为成熟的地区。在新增市场方面,中国领衔的亚太地区近两年增长最快,已一跃超过北美,成为全球第二大MVNO区域市场。

2017年全球其他MVNO新增市场主要来自于中东和非洲,受益于维珍移动在海湾国家、Hello Mobile在南非、Equitel在肯尼亚先后推出MVNO服务。而西欧、北美等成熟市场目前MVNO用户增长已经明显放缓,与基础运营商移动用户增速趋近在3%左右,MVNO用户份额、企业总数均趋于稳定。

具体企业当中,目前全球第一大MVNO企业为Lycamobile,坐拥20多个国家共3000万用户笑傲榜首;美国第一大虚拟运营商Tracfone凭借2500万用户屈居次席;而号称全球第一知名品牌的Virgin Mobile(维珍移动)则凭借全球1800万用户名列全球用户榜第三位。前三甲企业排位短期内相对稳定,暂无企业可以超越。

不过,在全球第四大MVNO坐席上,则不好明确下结论。有意思的是两家企业均来自中国,一家用户主要在海外,一家主要在海内。很明显,前者是Lenovo Connect,1100万用户,地区主要分布在德国;而后者则是号称中国第一大虚拟运营商的蜗牛移动,目前用户也已经高达1100万,主要分布在国内。二者用户规模在伯仲之间,难言高下。不过,这两家企业全球第四和第五的位置还是可以确定的。

尽管Lenovo Connect与蜗牛移动因为全球第四大的排位难解难分,但是它们的压力却已经呼啸而至。目前,全球第六大、第七大MVNO企业均同样来自中国,分别为迪信通与远特通信,前者号称900万用户、后者号称800万用户,已经具备极强市场覆盖能力,业绩直追联想与蜗牛移动。

从MVNO商业模式的演变来看,除了低成本模式类、连锁零售类、国际漫游及移民类等主要针对细分人群的传统类型以外,物联网/消费电子类MVNO近两年增长迅猛,尤其是在美国,目前已占据2/3的MVNO连接份额。

而在全球范围内,连锁零售品牌、低成本廉价品牌、国际漫游及移民品牌仍然是MVNO市场的主导力量。2017年,以连接数量计,低成本模式类和物联网/消费电子类MVNO各占30%左右的市场份额;超商、邮政、银行等连锁零售类MVNO占比20%;国际漫游及移民类MVNO占比有所下滑,ISP等融合服务类MVNO增长迅速,目前各占9%左右的市场份额。

近两年,物联网领域出现了一系列与MVNO相关的重大并购,包括思科收购Jasper、Kore先后收购Raco&Wyless等等。思科以14亿美元收购Jasper,既是对Jasper市场潜力和物联网管理平台价值的认可,也是物联网产业链垂直整合、企业级软件公司力图主导市场的证明。包括MVNO在内,物联网独立平台的竞争将越来越艰难,这也是Kore先后收购Raco和Wyless的主要原因,中小型物联网MVNO相互抱团、整合,避免其利益被大企业蚕食。

总体来看,未来在物联网领域,应用和软件企业仍将占据主导地位,收入份额在60%以上;连接收入保持稳定,收入份额在25-30%之间;硬件收入份额将呈下滑趋势,不足10%。物联网类MVNO主要是以提供连接服务为主,市场空间相对稳定,集中在跨国等细分客户市场。

据SA公司预测,预计未来3年,在物联网和发展中国家新增市场的双重推动下,全球MVNO市场规模将继续保持10%以上的年均增长速度,到2020年,MVNO连接总数将较2017年增长50%以上,其中物联网/消费电子类连接超过半数。

目前,国内42家虚拟运营商已经有三分之一企业相继开展了物联网业务,预计物联网业务将成为未来MVNO企业主流发力发向。随着国内电信领域愈加开放,可以想象未来的国内MVNO市场将有更多不确定因素,不过也势必将带来更多创新与迭代,很难下结论时好时坏,不过“剩”者为王的道理依然适用。

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