通信世界网消息（CWW）自云计算诞生以来，私有云因为高可靠、高安全、易操作、部署灵活而备受行业客户的青睐，多年来保持相对较快的发展速度。根据赛迪顾问的数据，2019年我国私有云市场规模达到817.4亿元，预计2022年将超过1500亿元，其中政府、金融、电信、交通、教育、制造业、能源、医疗卫生是主要的私有云部署领域。
现在，随着“新基建”进程的加快，私有云市场再次迎来黄金发展阶段，而新的市场需求和IT环境也对私有云提出了新的挑战。近日，赛迪顾问发布《2020私有云系统平台市场研究》白皮书（以下简称“白皮书”），白皮书提出，传统私有云已经无法提供一致的云服务体验，也不能实现平滑升级和自动化运维，因此新一代私有云已成趋势所在。
传统私有云面临两方面挑战
近年来，政府、金融、电信、交通、制造、能源等领域的企业或部门对传统IT架构进行转型升级，对私有云的市场需求日益旺盛，推动私有云迎来黄金发展阶段。从数据中心发展趋势来看，随着non-x86架构的崛起，不同的工作负载需求催生多样化数据中心的快速发展，支持异构环境的私有云能够为数据中心新基建赋能，支撑国计民生重点行业企业的安全高效运行，为私有云的发展提供了新的增长空间。此外，以5G、大数据、人工智能、物联网等新一代企业级应用的兴起，不仅展现了私有云更丰富的价值，还加速了行业企业应用私有云的进程。
多重因素促进下，2019年中国私有云市场规模达到817.4亿元，赛迪顾问预计，2022年该数字将超过1500亿元。
然而，传统的私有云并不能很好地满足不断增长的市场需求。赛迪顾问认为，传统私有云正面临两方面的挑战。
第一，传统私有云无法提供一致的云服务体验。在部署上，传统私有云虽然可以通过定制化满足企业数据中心多样化的软硬件环境需求，并支撑不同行业用户的复杂业务，但建设周期较长，用户不能随需购买弹性扩容，时间和空间的灵活性不强。在应用体验上，目前传统私有云起步于虚拟化，难以无缝融合上层生态实现从IaaS到PaaS、SaaS的多样化云服务能力支撑。在多云趋势下，企业用户很难获得私有云与公有云的一致体验，亟需从云计算的整体角度去考虑设计多云时代的新一代私有云，使云的公有和私有部署具有一致的体验。
第二，传统私有云系统平台不能实现平滑升级和自动化运维。传统私有云系统平台大多采用非产品化、定制化为主的项目交付模式，这种模式在云平台的升级和运维上存在以下问题：升级一般采用新建和割接两种模式，并不是真正意义的升级；运维一般采用厂商驻场运维和用户本地运维两种模式，故障检测及维护需要运维团队现场实施。此外，传统私有云定制化程度高，产品不够标准化、不易规模化复制、版本碎片化造成运维复杂化等，厂商也很难树立规模壁垒。
新一代私有云具备一体化、场景化等特征
赛迪顾问认为，传统私有云亟需统一服务体验，通过平滑升级、自动化运维的新一代私有云系统平台，建立自动化运维为主、本地运维为辅的轻运维模式。
在这样的形势下，新一代私有云应运而生。新一代私有云从新一代企业级应用需求出发，以用户数据为核心，兼顾数据中心复杂的软硬件环境，具备平滑升级的特征。它可实现私有云的无版本化生命周期；在交付、升级和运维方面能够按需提供云服务体验，实现从云软件到云服务的跨越。
报告指出，新一代私有云具备一体化、场景化和升级化三个特征。
一体化：相较传统私有云聚焦系统平台层，新一代私有云趋向架构一体化，以实现计算、存储、网络等核心基础云服务的一体化，以API一体化融合应用生态，实现从IaaS到PaaS、SaaS的全栈私有云。
场景化：相较传统私有云的定制化和项目制，新一代私有云以支撑大数据、人工智能、物联网、5G等新一代企业级应用场景为核心，以产品化、场景化的标准模式满足不同行业客户的复杂需求。
升级化：相较传统私有云新建或割接的升级方式，新一代私有云实现了平滑升级，以敏态模式满足客户业务场景的平滑演进，支持按需付费的云服务模式。
将出现两种主流模式
赛迪顾问认为，新一代私有云具备开放性，具有广泛的软件和硬件的兼容适配性，兼顾新一代企业级应用和传统数字化应用。
x86体系生态经过数十年的发展，从芯片、服务器、操作系统、私有云到中间件、数据库、行业应用等都已经非常成熟，生态中有Intel、IBM、EMC、Oracle等一批龙头厂商，为企业构建云数据中心提供全面可靠的IT基础设施，新一代私有云能够广泛兼容适配这些主流系统。
同时，鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国内的处理器以及麒麟软件、统信软件等国内的操作系统持续迭代升级并实现商用，逐渐受到政府、金融、交通、能源等国计民生重点领域的认可，成为构建新基建环境下云数据中心的重要IT基础设施。新一代私有云也应该可以支持国内研发的这些基础软硬件，同时为人大金仓、东方通、用友、金山办公等数据库、中间件、应用软件等领域的国内软件应用提供安全稳定的云基础架构保障，并能够在不同软硬件架构上发挥高效率和高性能，推动关键行业数字化升级和企业智能云化转型
从发展方式上看，赛迪顾问认为新一代私有云将主要有两种模式。
一是私有云产品的演进。这种模式以满足企业数据中心的复杂环境为设计初衷，以企业数据为中心，实现了私有云系统平台的高内聚和低耦合，以及软件和硬件的解耦，兼容数据中心主流的基础设施，支撑企业级应用云化，实现私有云的服务化，并在多云环境下实现私有云和公有云企业级应用的一致体验。这类模式以VMware的Project Pacific和易捷行云的EasyStack ECS为代表。
二是公有云产品的延伸。这种模式以公有云为设计初衷，最大特点是公有云服务在企业数据中心防火墙内的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。这是一种软硬一体化的解决方案，虽然在部署位置与私有云类似，但其交付、运维、升级等服务模式本质上是公有云服务模式的延伸，也是按需租赁、云厂商统一进行在线远程运维。这类模式以AWS Outpost和Azure Stack为代表，华为云Stack针对国内企业的诉求有不同的阶段性产品。
厂商加快布局，竞争者众多
随着私有云市场的发展，私有云系统平台在私有云市场中的地位持续上升，根据赛迪顾问的数据，2019年中国私有云系统平台相关市场的占比超过30%，达到了246.3亿元，预计到2022年市场规模达到562.7亿元，占整个私有云市场规模的比重将快速提高。
图1 2020-2022年中国私有云系统平台和虚拟化相关市场规模预测
私有云市场成为公有云厂商、数据中心厂商、系统集成商、电信运营商以及私有云厂商共同参与竞争的市场。近期，围绕私有云市场，各大企业动作频频：公有云企业阿里云、腾讯云加紧通过技术、资本手段深耕私有云市场；而金山云、青云2020年则纷纷上市或谋求上市筹措资金布局私有云市场；数据中心企业华为、新华三(紫光云)整合公有云和私有云部门，以云计算整体角度看待新一阶段私有云的发展；专业私有云企业如VMware和易捷行云EasyStack开始发力新一代私有云系统平台。
私有云服务在不同行业和企业中的IT架构和业务差异化大，私有云市场不易出现公有云赢者通吃的局面。从发展能力和市场地位两大维度考虑，白皮书发布了“2019中国私有云系统平台厂商竞争力象限分析”。在领导者象限中，华为、新华三(紫光云）、浪潮云拥有较为完整的云计算产业链，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础，多年来在政府、电信等主要私有云应用领域深耕，其私有云系统平台发展态势良好。易捷行云作为专业的私有云提供商，在金融领域表现突出，2019年完成中国电子CEC战略投资后开始发力政府市场。VMware虚拟化产品拥有广泛的市场基础，但在私有云市场的表现中国和全球有较大落差。此外，阿里云、腾讯云等公有云厂商布局私有云，并在政府市场表现突出，是目前行业中的可期待者。
图 2 2019中国私有云系统平台厂商竞争力象限分析图
