通信世界网消息（CWW）随着中国移动发布2020年财报，三大基础电信运营商全部亮出了2020年成绩单。3家运营商的业绩都有所提升：中国联通营收利润表现亮眼，中国电信的用户数高歌猛进，中国移动业绩实现正增长。这对处于特殊国际卫生事件背景下的通信行业来说是难能可贵的。
用户数两负一正，中国电信成大赢家
作为业绩的关键指标，用户数备受关注，这也成为几家运营商在财报中重点介绍的部分。
3月9日，率先发布财报的中国电信在用户数方面信心满满，因为其实现了年度正增长，且市场份额提升到22.0%。截至2020年底，中国电信移动用户达到3.51亿户，净增1545万户，用户市场份额提升至22.0%，5G套餐用户达到8650万户，渗透率达到24.6%，5G特色应用用户规模合计超过1.5亿户。
中国联通于3月11日发布财报，数据显示，其移动用户数达到3.06亿。在公告中，中国联通第一次公布了5G套餐用户数，达到7083万户，5G套餐用户渗透率达到23%，高于行业平均水平20%。
中国移动3月25日发布财报，数据显示，其移动客户9.42亿户，其中5G套餐用户达到1.65亿户，保持行业领先。
经笔者简单计算，在2020年的12个月中，中国移动累计减少了835.9万用户，中国联通减少了1266.4万，中国电信增长了1459万，只有中国电信实现正增长。从这方面来看，可以说中国电信是2020年移动用户发展的最大赢家。
再看2021年前两个月的5G发展情况。截至2021年2月底，中国电信、中国移动、中国联通5G用户数分别为1.03亿、1.73亿、8454.3万。中国电信在2021年1月、2月分别净增5G用户1067万、620万；中国移动分别净增5G用户396.8万、419.7万；中国联通分别净增5G用户712.4万、658.9万。以此计算，中国移动占5G套餐用户净增市场的比例为21.1%，中国电信达到了43.5%，中国联通占35.4%。可以说，中国移动的5G发展“后劲不足”，中国联通有“异军突起”之势。
综合来看，在5G发展的关键时期，中国电信借助自身原本用户规模小、网络增加承载能力强、客户体验好，以及携号转网的历史机遇，在移动通信市场收获很大，对中国移动的基本盘构成了一定的冲击。中国联通曾长期不公开5G套餐用户数，但最近的数据显示其信心重构。三大运营商在5G用户发展上必将迎来“龙争虎斗”的局面：中国电信先声夺人，将实现历史性突破；中国移动用户基数大，5G转化时间长，未来空间大；中国联通厚积薄发，砥砺前行。
运营商ARPU借5G提升，中国电信用户质量问题待解
运营商一直希望借助5G发展提升ARPU，从而走出增量不增收、增收不增利的怪圈。在2020年财报中，运营商确实给出了值得期待的回答。
从年度财报可以看到，中国移动公布的移动ARPU为47.4元，降幅同比收窄4.0个百分点；手机上网DOU提升39.0%，达到9.4GB。中国联通移动用户ARPU达到42.1元，同比提升4.1%；手机上网总流量增长16.5%，手机用户月户均数据流量达到约9.7GB。可见，两家的ARPU相差不大。
中国电信在财报中只公布了其移动用户ARPU降幅持续收窄。较早数据（2020年2月）显示，中国电信5G DOU达到13.2GB，5G ARPU值达到91.9元。4G ARPU值回升约10%。以中国移动的数据为参考，5G ARPU较迁转前增长5.9%，5G DOU增长23%，5G用户ARPU为4G用户的数倍。对比来看，中国电信的整体用户ARPU很低，这也是其用户数高速发展中存在的最大隐患。
总体来看，5G提升了用户的DOU，也在一定程度上提升了用户的ARPU。ARPU相对较低的中国电信的5G ARPU都达到91.9元，另外两家会更高，这确实给整个行业注入了强心剂，也让外界对5G产业发展的质疑有所缓解。
3月23日，工信部公布了2021年1－2月通信业经济运行情况，数据显示：截至2月末，三大基础电信企业5G手机终端连接数达2.6亿，比上年末净增6130万，占移动电话用户的16.3%。但是，2021年2月中国电信、中国移动、中国联通5G套餐用户数分别为1.03亿、1.73亿、8454.3万，合计超过3.6亿。5G手机终端连接数与5G套餐用户数之间有1亿的差值，5G的能力并未得到充分发挥。由此可见，随着5G终端普及和网络建设加快，未来5G的增值空间依然很大。
随着5G在工业互联网领域的广泛应用，以及5G“杀手级”应用的诞生，用户必然愿意为更好的应用付费，从而享受更多的数字经济便利，运营商也将获得5G的用户发展红利。
宽带市场走向一家独大，平衡发展与单点突破显路线之争
值得关注的是，在移动用户格局发生变化的同时，宽带市场也在发生根本性的改变，这将对未来5G业务融合发展造成巨大影响。
财报数据显示，截至2020年末，中国电信宽带用户达到1.59亿户，宽带接入ARPU为38.4元，同比增长0.8%，收入和ARPU均扭转下滑趋势。中国联通的固网宽带用户净增262万户，总数达到8610万。中国移动家庭宽带客户达到1.92亿户，净增2013万户，宽带综合ARPU达到37.7元，同比增长6.9%。
2021年1—2月数据显示：截至2021年2月底，中国移动宽带用户数达到2.16亿，中国电信为1.6亿，中国联通为8716.3万，中国移动宽带用户继续以月增千万的速度狂奔，另外两家占据新增份额还不足8%。
可以看出，中国移动的宽带用户基数大，增长更快，正在逐渐拉开与中国电信的距离，甚至有望在2021年末达到另外两家的总和，且中国移动宽带的ARPU增长很快，几乎要与中国电信宽带的ARPU持平。
在通信市场上，用户数和ARPU有相当大的联系，中国移动的宽带ARPU要与老牌宽带强者中国电信打平，意味着中国移动不再靠低价获客，且用户服务满意度与客户维系都不再处于劣势；而中国电信的移动用户数增长快，但ARPU迟迟跟不上，有可能意味着客户质量不佳，且未来保有方面可能面临沉重压力。
与此同时，中国移动还在财报中公开了政企市场方面的运营情况。2020年，中国移动政企客户达到1384万家，净增356万家，年增长达到了34.6%。可见，中国移动现在是战略转型，力争在个人、家庭、政企等方面平衡发展，个人移动用户数上的“净减少”也许是“战略性亏损”。
中国移动还公布了与内容相关的用户数据。截至2020年12月底，“咪咕视频”月活跃用户同比增长18.4%，“视频彩铃”用户数超1.4亿，“和彩云”用户数超1亿，“和包”月活跃用户同比增长39.1%。此外，“魔百和”用户达到1.41亿户，渗透率达到73.3%。
在大趋势方面，中国移动的5G套餐用户在行业市场份额中有所下降，但依然占据显著优势；固定宽带市场发展动力十足，市场份额从2020年底的43.9%提升到了2021年2月底的46.5%。而中国电信略显顾此失彼，在全力扩大移动用户市场的同时，对宽带市场重视程度不够。中国联通则更重视企业管理转型和健康发展，在渡过了2019—2020年的低谷之后，有望重新步入发展“快车道”。
