财报中的用户数 联通触底反弹、电信猛中有忧、移动“降新独运”

作者:马继华 责任编辑:朱文凤 2021.03.29 10:29 来源:通信世界全媒体

通信世界网消息(CWW)随着中国移动发布2020年财报,三大基础电信运营商全部亮出了2020年成绩单。3家运营商的业绩都有所提升:中国联通营收利润表现亮眼,中国电信的用户数高歌猛进,中国移动业绩实现正增长。这对处于特殊国际卫生事件背景下的通信行业来说是难能可贵的。

用户数两负一正,中国电信成大赢家

作为业绩的关键指标,用户数备受关注,这也成为几家运营商在财报中重点介绍的部分。

3月9日,率先发布财报的中国电信在用户数方面信心满满,因为其实现了年度正增长,且市场份额提升到22.0%。截至2020年底,中国电信移动用户达到3.51亿户,净增1545万户,用户市场份额提升至22.0%,5G套餐用户达到8650万户,渗透率达到24.6%,5G特色应用用户规模合计超过1.5亿户。

中国联通于3月11日发布财报,数据显示,其移动用户数达到3.06亿。在公告中,中国联通第一次公布了5G套餐用户数,达到7083万户,5G套餐用户渗透率达到23%,高于行业平均水平20%。

中国移动3月25日发布财报,数据显示,其移动客户9.42亿户,其中5G套餐用户达到1.65亿户,保持行业领先。

经笔者简单计算,在2020年的12个月中,中国移动累计减少了835.9万用户,中国联通减少了1266.4万,中国电信增长了1459万,只有中国电信实现正增长。从这方面来看,可以说中国电信是2020年移动用户发展的最大赢家。

再看2021年前两个月的5G发展情况。截至2021年2月底,中国电信、中国移动、中国联通5G用户数分别为1.03亿、1.73亿、8454.3万。中国电信在2021年1月、2月分别净增5G用户1067万、620万;中国移动分别净增5G用户396.8万、419.7万;中国联通分别净增5G用户712.4万、658.9万。以此计算,中国移动占5G套餐用户净增市场的比例为21.1%,中国电信达到了43.5%,中国联通占35.4%。可以说,中国移动的5G发展“后劲不足”,中国联通有“异军突起”之势。

综合来看,在5G发展的关键时期,中国电信借助自身原本用户规模小、网络增加承载能力强、客户体验好,以及携号转网的历史机遇,在移动通信市场收获很大,对中国移动的基本盘构成了一定的冲击。中国联通曾长期不公开5G套餐用户数,但最近的数据显示其信心重构。三大运营商在5G用户发展上必将迎来“龙争虎斗”的局面:中国电信先声夺人,将实现历史性突破;中国移动用户基数大,5G转化时间长,未来空间大;中国联通厚积薄发,砥砺前行。

运营商ARPU借5G提升,中国电信用户质量问题待解

运营商一直希望借助5G发展提升ARPU,从而走出增量不增收、增收不增利的怪圈。在2020年财报中,运营商确实给出了值得期待的回答。

从年度财报可以看到,中国移动公布的移动ARPU为47.4元,降幅同比收窄4.0个百分点;手机上网DOU提升39.0%,达到9.4GB。中国联通移动用户ARPU达到42.1元,同比提升4.1%;手机上网总流量增长16.5%,手机用户月户均数据流量达到约9.7GB。可见,两家的ARPU相差不大。

中国电信在财报中只公布了其移动用户ARPU降幅持续收窄。较早数据(2020年2月)显示,中国电信5G DOU达到13.2GB,5G ARPU值达到91.9元。4G ARPU值回升约10%。以中国移动的数据为参考,5G ARPU较迁转前增长5.9%,5G DOU增长23%,5G用户ARPU为4G用户的数倍。对比来看,中国电信的整体用户ARPU很低,这也是其用户数高速发展中存在的最大隐患。

总体来看,5G提升了用户的DOU,也在一定程度上提升了用户的ARPU。ARPU相对较低的中国电信的5G ARPU都达到91.9元,另外两家会更高,这确实给整个行业注入了强心剂,也让外界对5G产业发展的质疑有所缓解。

3月23日,工信部公布了2021年1-2月通信业经济运行情况,数据显示:截至2月末,三大基础电信企业5G手机终端连接数达2.6亿,比上年末净增6130万,占移动电话用户的16.3%。但是,2021年2月中国电信、中国移动、中国联通5G套餐用户数分别为1.03亿、1.73亿、8454.3万,合计超过3.6亿。5G手机终端连接数与5G套餐用户数之间有1亿的差值,5G的能力并未得到充分发挥。由此可见,随着5G终端普及和网络建设加快,未来5G的增值空间依然很大。

随着5G在工业互联网领域的广泛应用,以及5G“杀手级”应用的诞生,用户必然愿意为更好的应用付费,从而享受更多的数字经济便利,运营商也将获得5G的用户发展红利。

宽带市场走向一家独大,平衡发展与单点突破显路线之争

值得关注的是,在移动用户格局发生变化的同时,宽带市场也在发生根本性的改变,这将对未来5G业务融合发展造成巨大影响。

财报数据显示,截至2020年末,中国电信宽带用户达到1.59亿户,宽带接入ARPU为38.4元,同比增长0.8%,收入和ARPU均扭转下滑趋势。中国联通的固网宽带用户净增262万户,总数达到8610万。中国移动家庭宽带客户达到1.92亿户,净增2013万户,宽带综合ARPU达到37.7元,同比增长6.9%。

2021年1—2月数据显示:截至2021年2月底,中国移动宽带用户数达到2.16亿,中国电信为1.6亿,中国联通为8716.3万,中国移动宽带用户继续以月增千万的速度狂奔,另外两家占据新增份额还不足8%。

可以看出,中国移动的宽带用户基数大,增长更快,正在逐渐拉开与中国电信的距离,甚至有望在2021年末达到另外两家的总和,且中国移动宽带的ARPU增长很快,几乎要与中国电信宽带的ARPU持平。

在通信市场上,用户数和ARPU有相当大的联系,中国移动的宽带ARPU要与老牌宽带强者中国电信打平,意味着中国移动不再靠低价获客,且用户服务满意度与客户维系都不再处于劣势;而中国电信的移动用户数增长快,但ARPU迟迟跟不上,有可能意味着客户质量不佳,且未来保有方面可能面临沉重压力。

与此同时,中国移动还在财报中公开了政企市场方面的运营情况。2020年,中国移动政企客户达到1384万家,净增356万家,年增长达到了34.6%。可见,中国移动现在是战略转型,力争在个人、家庭、政企等方面平衡发展,个人移动用户数上的“净减少”也许是“战略性亏损”。

中国移动还公布了与内容相关的用户数据。截至2020年12月底,“咪咕视频”月活跃用户同比增长18.4%,“视频彩铃”用户数超1.4亿,“和彩云”用户数超1亿,“和包”月活跃用户同比增长39.1%。此外,“魔百和”用户达到1.41亿户,渗透率达到73.3%。

在大趋势方面,中国移动的5G套餐用户在行业市场份额中有所下降,但依然占据显著优势;固定宽带市场发展动力十足,市场份额从2020年底的43.9%提升到了2021年2月底的46.5%。而中国电信略显顾此失彼,在全力扩大移动用户市场的同时,对宽带市场重视程度不够。中国联通则更重视企业管理转型和健康发展,在渡过了2019—2020年的低谷之后,有望重新步入发展“快车道”。


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