我国电信运营商布局云计算“赛道”面临三大挑战

作者:中国信息通信研究院政策与经济研究所 张丽 中国互联网协会 周婵 责任编辑:甄清岚 2021.07.29 07:02 来源:通信世界全媒体

通信世界网消息(CWW)数字经济时代,算力是重要资源之一,也是全球各国争相布局的重要领域。作为国家信息化建设的“排头兵”,我国电信运营商加紧布局云计算“赛道”,依托强大的网络基础,积极推进云网融合战略,拓展to B市场新空间,为千行百业数字化转型注入强劲动力。但在激烈的市场竞争中,运营商面临“马太效应”加剧、技术投入和人才资源不足、生态体系建设刚起步等多项挑战,亟需锻长板、补短板,努力赢得在数字化浪潮中的重大机遇和战略位置。

三大运营商竞相切入云计算“赛道”

云计算是运营商切入B端市场、摆脱传统“管道+流量”模式,从管道提供商向服务提供商转型的重要抓手。在云网需求与日俱增的大背景下,我国运营商以云网融合为发力点,竞相切入云计算“赛道”。其中,中国电信在2009年就开启天翼云发展战略,2016年启动云网融合的数字化转型之路,并提出“网是基础,云为核心,网随云动,云网一体”的总体思路。2020年11月,中国电信又发布了《云网融合2030年白皮书》,力争在2022年前实现系统全面上云,为“用数”和“赋智”夯实基础。近日,中国电信成立独资子公司天翼云,致力于以更加市场化的方式提升综合竞争力。中国移动推行“5G+云”,加强云+网+DICT融合发展,力争在未来进入国内云服务商第一阵营,近三年投资总规模在千亿级以上。中国联通实施云网一体,发布了“沃云”战略,通过一系列行动计划,为各级政企用户提供数字化转型服务,覆盖用户上云全生命周期。

我国云计算产业规模和收入潜力逐步凸显,企业上云所创造的万亿价值空间将成为运营商的重要增收来源,运营商在其中扮演的角色越来越重要。国际咨询机构IDC最新发布的《中国公有云服务市场跟踪》显示,在2020年第四季度公有云IaaS市场中,中国电信占国内市场份额为8.7%,位居第四,成为我国云服务IaaS市场第一梯队的运营商,也是全球运营商中唯一进榜前十的服务商。在私有云运营服务领域,天翼云依托强大的属地服务能力,市场份额居国内第一。根据三大运营商财报数据,2020年中国电信全网云业务营收138亿,增长58%。中国移动增长速度位居全球前列,2020年移动云业务营收达91.7亿元,增幅354%。中国联通后发追赶,同年实现云业务营收38.4亿元,增幅62.7%。

在网络基础方面,相比互联网云服务商,电信运营商拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大网络基础资源优势,提供可下沉至县域的属地化服务。以中国电信为例,经过十年耕耘,率先建成“2+4+31+X”(两大园区+四大核心区域+31省核心+X边缘节点)全国资源布局,目前在全国拥有300多个云资源池,云计算中心超过700个,形成赋能千行百业的强大动力。

在边缘云部署方面,运营商利用5G网络特性,搭建“5G+MEC边缘云”的云边协同设施和平台,构建一站式边缘侧解决方案,这种能力也是互联网服务商无法比拟的。

在安全方面,三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景,在对数据敏感性及安全性要求高的政府和金融等领域更有优势。目前天翼云全面推进医疗、教育、金融、交通等政企用户应用上云场景,覆盖二三级医院上万家,为政企行业用户提供安全有力的算力支撑。

运营商云计算做大做强面临三大挑战

云计算“赛道”对网络资源、技术能力、生态体系、人才资金等关键要素具有较高要求。头部企业充分利用关键要素优势,市场份额不断扩大,阿里云、腾讯云、华为云等在“马太效应”下愈加强大,运营商面对企业的直接竞争,不进则退。根据IDC发布的2020年第四季度《中国公有云服务市场跟踪》报告,阿里云占国内市场份额的40.6%,牢牢占据首位;华为云和腾讯云并列第二,均占11%;天翼云和亚马逊AWS紧随其后,前五大服务商份额超过77%。华为云发展势头迅猛,近两年市场份额赶超天翼云。同时,随着IaaS市场逐渐饱和,产业结构持续优化,PaaS和SaaS市场需求不断增加,互联网厂商和IT厂商的优势将进一步扩大,运营商在上层云服务领域本就存在劣势,未来将面临更大挑战。

在技术研发方面,互联网厂商和IT厂商投入巨资加强数据库、服务器等自研能力,从底层构建完整的自研云,使底层硬件能力充分满足上层软件的需求。而运营商自己对核心技术掌握不足,在行业需求较高的视频存储、GPU等产品和数据库方面种类不够丰富,AI算力和支撑场景较局限,以云原生为主的安全体系尚未建立,差异化独特优势尚未形成。从研发投入来看,作为互联网厂商代表的阿里云每年在技术方面投入数百亿元,而运营商阵营的云计算投入则主要集中在基础设施投资上,技术研发落后明显。反映到专利数量上,腾讯、阿里等互联网厂商在云技术领域平均已获得超过1000项专利授权,而运营商则相对较少,平均不到500项。

在人才资源方面,阿里云等巨头通过灵活的薪酬机制,大规模引进顶级科技人才,吸引了芯片、软件架构等核心技术领域的攻坚人才,人才资源储备不断增强。相比之下,运营商整体薪酬较低,国企体制下有着一套严格的薪酬体系标准,难以建立与互联网云服务商比肩的高端人才引进机制。据统计,阿里云目前已拥有近2万名员工,其中技术人员占比超过了50%;而在运营商中,这一比例尚不足20%,专业技术人才规模差距明显。

从国际整体对比看,开源已成为云计算技术主流,我国云计算企业虽然积极参与开源社区建设,开源贡献不断提升,但OpenStack、容器等开源技术仍然由美国厂商掌控和引领,我国要形成主导话语权还需要长时间积累。同时,由于语言文化差异,我国企业深入开源社区面临较大挑战,对国际主流开源社区和开源项目尚未掌握主导权和话语权。我国开源创新的整体生态环境尚不完善,对开源社区的长期持续性资金和人才投入还有待增强。从国内横向对比看,我国运营商参与开源生态建设起步较晚,对开源服务器、数据中心等核心技术的掌控力较为薄弱,核心竞争力还有很大提升空间。运营商在开源领域贡献较小,具有影响力的自主研发开源项目寥寥可数,而百度、阿里、腾讯和华为等企业参与开源项目数量连年增长,其中阿里2020年在GitHub上贡献的开源项目就接近1500个。

运营商发展壮大云计算的建议

我国云计算正加速渗透进入各个行业的数字化建设中,迎来十年“黄金发展期”。在激烈的市场博弈中,如何发挥优势取长补短,在充分利用资源布局优势的基础上,加强技术、人才、资金等投入,打造运营商独具特色的云网融合产品和服务,成为运营商在云计算新一轮竞逐中取得优势的关键。

运营商首先要做好服务,努力拓展多元化营销渠道。长期以来,运营商构建了以线下渠道为主的营销体系,但线上渠道建设尚不完善,引流作用相对较弱,应加快提升线上多种渠道能力,如APP、门户网站、公众号等,形成线下线上协同的业务模式。多维度拓展用户市场,除政企集团用户外,应针对产业内上下游及国际市场用户,不断挖掘新增市场需求,寻找国内国际可拓展的新发力点。

其次,运营商要充分发挥网络资源和央企优势,聚焦“党政军”、公共服务以及大型国有企业数字化转型需求,积极推广企业上云、用云模式,打造一批可复制的行业标杆案例,不断提升传统行业上云意愿和效率。此外,针对各行业信息化基础的不同,应满足其个性化、差异化需求,对行业解决方案、市场营销工具等进行系统建设,强化行业嵌入力度和解决能力。

除此以外,还要加强资金和人才投入,掌握容器化、NFV等关键核心技术,打造“云网数智”全栈产品和数字化平台。提高对国际开源商业模式的认识,主动利用开源技术搭建自身平台架构,积极反哺开源、壮大开源,共同促进开源技术快速发展,实现能力自主可控。找准云计算生态链关键环节,加大虚拟化、操作系统、数据库等战略布局,增强自身造血功能,提高服务能力,全面提升国产信创云供给能力。

最后,要加快推进网络云化、业务云化和运营云化的全面云化网络重构,促进网络能力和计算能力的融合提升,发挥本地资源优势,拓展固云融合、移云融合、物云融合等云网产品组合,构建新型运营服务体系。优化云网融合体验,增强云骨干网和云专线等业务线上自助订购、一站受理全网部署的服务能力,实现敏捷、可视与智能的业务体验,打造区别于竞争对手的差异化业务能力。


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