“十四五”开门红:"三驾马车"提振5G发展,千兆光网成新赛点!

作者:广东省电信规划设计院有限公司 姜玉泉 责任编辑:王禹蓉 2021.08.12 08:29 来源:通信世界全媒体

通信世界网消息(CWW)过去的“十三五”对于我国信息通信业来说是极其不寻常的5年,美国顽固推行单边主义和保护主义,导致我国信息通信业的正常发展秩序受到较大影响。但在全体通信人的共同努力下,“十三五”期间我国信息通信业总体保持平稳较快发展态势,主要规划目标任务按期完成,在经济社会发展中的战略性、基础性、先导性地位更加凸显。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个5年,也是建设网络强国、数字中国、智慧社会的关键时期。2021年作为我国“十四五”的开局之年,信息通信业的发展成绩怎样,势头如何,就显得尤为关键和重要。

总体情况

一、收入规模稳定增长,增速逐月提高,进一步夯实了发展基础,奠定了持续发展的根基,坚定了未来发展的信心。

2021年上半年,我国电信业务收入累计完成7533亿元,同比增长8.7%,增速较一季度提高2.2%,较去年同期提升5.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为8045亿元,同比增长28.3%,增速较一季度提高0.9%,较去年同期大幅提升9个百分点。收入规模的不断巩固和提高,夯实了我国信息通信业大厦的底座,使得基于信息通信产业构建的新业态、新应用、新模式都有了坚实的经济基础。

二、收入结构持续优化,新兴业务是最大亮点,成为整体增长的第一引擎,行业高质量发展动力持续增强。

2021年上半年,三大基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1294亿元,同比增长12.6%,增速较一季度提高3.0个百分点,在电信业务收入中占比为17.2%;完成移动数据及互联网业务收入3328亿元,同比增长4.4%,增速较一季度提高3.9个百分点,在电信业务收入中占比为44.2%。

2021年上半年,三大基础电信企业深入落实国家“网络强国、数字中国、智慧社会”等战略,全面赋能和推进经济社会数字化转型,面向制造、能源、矿山等垂直行业和数字政府、智慧城市等重点领域,提供应用解决方案和云服务、数据中心等ICT解决方案,新兴业务成为增长第一引擎,共完成收入1145亿元,同比增长27%,在电信业务收入中占比为15.2%,拉动电信业务收入增长3.5%。其中,云计算和大数据收入同比增速分别达到了96.7%和31.3%(如图1所示)。图片

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从结构上看,移动数据及互联网业务收入占比虽然有所下降,但依然是重要的收入来源,是行业整体收入的绝对主体。这与新冠肺炎疫情持续影响下,在线娱乐、在线教育、远程办公和远程医疗等在线需求激增,新模式、新业态、新应用的纷纷涌现高度相关,广大用户对移动互联网的依赖程度进一步加深。移动互联网流量带来的收入增长虽然受“提速降费”等政策影响将进一步放缓,但依然是行业稳定发展的中坚力量。这一状况将随着疫情的常态化防控而持续。

新兴业务对行业发展的驱动作用已经突出表现出来,这与国家全面推进网络化、数字化和智能化转型发展的战略紧密衔接。三大基础电信企业一方面在内部深入开展数字化转型,另一方面积极依托新一代信息技术,全面赋能经济社会的数字化。这是基础电信企业摆脱传统运营商定位,实现转型升级的重大历史机遇,是企业深化改革、创新发展的关键之举和必然要求。新兴业务正迎来蓬勃发展的机遇。

 三、用户规模快速增加,5G、千兆和蜂窝物联网成为行业用户的“三叉戟”,齐头并进,高速增长。

收入与用户是信息通信业两大底座。用户规模的不断增长和累积,夯实了我国信息通信业大厦的底座,使得基于信息通信产业构建的新业态、新应用、新模式都有了坚实用户的基础。有用户才有市场,才有发展。

截至2021年6月底,三大基础电信企业的移动电话用户总数达16.14亿,比上年末净增1985万。其中,5G手机终端连接数达3.65亿,比上年末净增1.66亿,5G用户渗透率达到22.6%(如图2所示)。图片

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固定互联网宽带接入用户数达5.1亿,比上年末净增2606万。其中,100Mbit/s及以上接入速率用户达4.66亿户,占总用户数的91.5%;1000Mbit/s及以上接入速率用户达1423万户,比上年末净增783万户;千兆用户渗透率达到2.8%,是上年末1.3%的两倍多。网络提速步伐加快,千兆宽带服务不断推进,但路还很长(如图3所示)。

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我国拥有全球最大的蜂窝物联网,终端连接数12.94亿,比上年末净增1.58亿。蜂窝物联网连接数占移动网络连接总数(包括手机用户和物联网终端)的比重达44.5%,比上年末提升2.9个百分点。在数字化转型政策、新一代信息技术推动及新冠肺炎疫情等多重因素影响下,服务于公共事业的智慧终端(如智能水表、电表、气表等)应用明显加快,终端用户同比增长23.3%,增势最为突出。

5G发展情况

5G始终是焦点。我国在经历2G落后、3G追赶、4G同步的艰难历程后,终于在5G时代实现局部领先。2019年是我国5G商用元年,2020年我国提出加快推进新型基础设施建设,其中5G是首要,也是重点。加快5G网络布局建设,推动5G应用融合创新,推进5G产业快速发展,为千行百业数字化转型注入新动能,既是贯彻落实国家重大战略的关键要求,也是数字经济发展以及数字政府、数字社会和智慧城市建设的重要保障,对经济社会实现高质量发展具有重要意义。

截至2021年6月底,我国移动电话基站总数达948万。其中,4G基站584万座,占比61.6%;5G基站96.1万座,其中1—6月新建19万座,我国已建成全球最大的5G独立组网网络,推动共建共享5G基站47.8万座。基于持续提升的5G网络支撑能力,三大基础电信企业5G套餐用户总数即将破5亿(目前4.93亿)。如表1所示,中国电信移动用户数累计3.6249亿,其中5G套餐用户累计达到1.3115亿户。中国移动移动用户总数达到9.45506亿,其中5G套餐用户累计达到2.50695亿户,4G用户数累计达到7.98848亿。中国联通移动用户累计3.10亿户,其中5G套餐用户累计达到1.1333亿户。

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可见,中国移动无论是移动用户数还是5G套餐用户数都遥遥领先,几乎是电信、联通之和,电信、联通5G套餐用户数相当。但电信、联通5G渗透率是强项,中国联通后来居上,5G渗透率达到36.45%;渗透率最低的中国移动也达到26.5%,第一次退居次席的中国电信5G渗透率始终维持在36.18%的高位。

5G的“三驾马车”——基站、用户、应用,目前唯5G应用尚需大力提振,这也是信息通信业今后努力的重点方向。2021年《政府工作报告》提出要“加大5G网络和千兆光网建设力度,丰富应用场景”。我国“十四五”规划纲要提出要“构建基于5G的应用场景和产业生态”。2021年7月5日,国家十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》(以下简称《行动计划》),提出到2023年5G个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6亿;5G网络覆盖水平不断提升,每万人拥有5G基站数超过18座,建成超过3000个5G行业虚拟专网;5G物联网终端用户数年均增长率超200%。

按照《行动计划》的目标,未来两年半的时间要新增156万座5G基站,这是对三大基础电信企业的重大考验。资金是5G基站建设的关键问题之一,整个行业需要创新5G建设投融资模式,重新审视实施多年的“提速降费”战略,寻求短期需求与长期可持续发展间的平衡。

当然,更重要的还是应用。5G行业应用逐步落地,“5G+工业互联网”项目分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业,形成一批较为成熟的解决方案。5G应用赋能千行百业的态势十分明显,但5G应用生态还跟不上网络部署和用户数量发展的步伐。政府与业界需持续加大5G的宣传推广,让更多行业了解5G的巨大价值,积极寻找行业痛点与5G结合的突破口,研究探索行业合作共赢的全新商业模式。

比如中国电信发布了业界首个运营商5G融合应用开放实验室,推动5G应用规模化是中国电信战略上的重大布局。中国联通着力打造5G云网一体数字化赋能平台,持续推动产业融合创新发展。中国移动则全面实施“5G+”计划,推动信息服务融入百业、服务大众。

千兆光网发展情况

固定宽带进入全光时代,千兆光网千兆光网成为行业市场的“新赛点”。三大基础电信企业通过持续加大光纤投资、优化宽带品质、完善农村普遍服务覆盖等措施,形成了固网收入持续增长的完整体系。截至2021年6月底,三大基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数超过5亿。其中,1000Mbit/s及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1423万户,占比和渗透率都比较低,但可喜的是在本年净增固宽用户中,千兆用户占比达到30.1%。

千兆光网成为新一轮固网市场竞争的焦点。在固网宽带市场上,中国移动自2018年开始便坐稳了市场第一的宝座,并以一骑绝尘的态势领跑。2021年6月,中国移动固网宽带用户净增260.2万户,累计达到2.25599亿户,市场份额达到46%;中国电信净增106万户,累计达到1.6421亿户,市场份额达35%;中国联通净增63.2万户,累计达9012.3万户,市场份额19%(如图4所示)。


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我国固网宽带网络加速建设,百兆宽带渗透率超过90%,加速向千兆宽带接入能力普及。如图5所示,截至2021年6月底,全国互联网宽带接入端口达9.82亿个,比上年末净增3563万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到9.18亿个,比上年末净增3790万个,占比由上年末的93%提升到93.5%;万兆无源光网络(10G-PON)端口也进入快速建设期。光缆线路总长度稳步增加,达到5352万千米,比上年末净增182.8万千米。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为63.5%、34.4%和2.1%。接入网光缆比上年末净增192.8万千米,占比同比提高2个百分点,推动光纤网络进一步优化升级。

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2021年3月,工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021—2023年)》,提出到2021年底,千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力,10G-PON及以上端口规模超过500万个,千兆宽带用户突破1000万户,建成20个以上千兆城市。4月7日,国务院常务会议要求,开展千兆光网升级和入户改造,推动城市基本具备固定和移动“千兆到户”能力,今年实现千兆光网覆盖家庭超过2亿户,到2023年底,千兆光网具备覆盖4亿户家庭的能力,千兆光网用户突破3000万户。当前,固网宽带网络正从“用得上”向“用得起”“用得好”转型,但面对庞大的用户基数和较低的渗透率,千兆光网用户普及任重而道远,需要坚定不移地推进融合发展,加快培养用户使用习惯,增强用户黏性,提升千兆光网的渗透率。

综上所述,2021年上半年,我国信息通信业坚持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,以网络强国、数字中国、智慧社会建设为统领,以国家“十四五”规划纲要为指引,持续推动5G网络深度覆盖,加快数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,深入推动新一代信息技术与经济社会千行百业深度融合应用,全面赋能经济社会数字化转型发展,为2021年全年乃至整个“十四五”期间实现可持续高质量发展开了好局、起了好步,顺利实现了“开门红”!

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