通信世界网消息（CWW）2023年中央经济工作会议明确稳中求进工作总基调，强调围绕推动高质量发展，以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化、发展数字经济、加快推动人工智能发展。本文从宏观经济及产数发展总体形势、产数发展政策环境及政策重点、关键技术与能力供给模式变革、细分市场发展及关键影响因素、外部挑战与产业总体市场竞争等五个方面就我国产数市场发展形势做出分析判断。
基本判断一
我国宏观经济平稳向好，作为经济增长重要引擎的数字经济（尤其是产业数字化）将继续保持显著高于GDP的增速，整体产数市场空间也将伴随数实融合的深入发展进一步释放。
2024年，我国宏观经济有望总体平稳向好，推动数字产业创新发展与传统产业转型升级仍是当前阶段培育增长动能、优化产业结构的基本着力点。中国宏观经济论坛（CMF）分析认为，在周期性力量反转和新动能逐渐聚集基础上，2024年中国经济有望加快恢复，宏观经济进入到新的均衡状态，科技自立自强助力产业链供应链补短锻长背景下，国产替代加速，新型基建投资保持高速增长，全年经济增长预期5%。毕马威（KPMG）《全球经济展望》认为，2024年中国将释放更多政策刺激以支持经济增长，技术升级和绿色转型驱动制造业投资加大，基础设施投资保持稳固，预计全年经济增长4.5%。中国信通院展望我国工业经济发展形势认为，数字经济带来新增长空间，数据成为新型关键性生产要素，数字化与绿色化叠加催生发展新赛道、新场景、新动能，对国民经济的促进作用将进一步增强。
基本判断二
优化云网数字基础设施布局，探索数据要素价值发挥，大力推进行业数字化转型（尤其是新型工业化），强化网信数据安全成为2024年国家政策推进数字经济与产业数字化深入发展的四个重要方面。
中央经济工作会后，国务院及各部委相关政策密集落地（如表1），由近期政策可看出，数字基础设施、数据要素、行业数字化、网信数据安全等仍是2024年推进重点。数字基础设施方面，《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》的发布，将加速算力及算力网络建设，“宽带边疆”“信号升格”等专项行动实施将进一步推进5G和千兆光网的建设和优化。数据要素方面，探索行业数据要素价值挖掘和数据要素应用场景成为重点，按照“数据要素×”行动计划，商贸流动、金融服务等行业领域将展开先行试点，数字资产化与数据要素市场建设持续推进。行业数字化方面，新型工业化将是2024年政策重点，尤其是全国新型工业化推进会议之后，各地方加速跟进落实。网信数据安全方面，2024年将着力推进强化网信数据安全技术创新，推动工业等重点领域数据安全标准体系建设。
表1 近期数字经济与产业数字化相关政策梳理
数据来源：国务院政策文件库
基本判断三
2024年大模型等颠覆性数字技术将持续形成对行业发展的重塑，数字技术融合将持续带来行业应用场景创新，人工智能（包括大模型）、物联网、大数据、工业互联网、5G等仍是最为关键的行业数字化技术。
作为2023年产业发展最大技术变量，大模型的落地应用将带来人机交互模式的深刻变革，改变数字产业生态，推动商业模式创新。中国信通院发布报告认为，面向2024年，ICT技术将广泛、深度融入制造业各环节，推进新型工业化发展，在人工智能大模型驱动下，智能算力、算力基础设施、以5G-A为代表的网络技术不断融合创新，推动ICT产业高质量发展，数实全面融合进入新阶段，数据要素乘数效应进一步发挥。
图1 大模型落地应用改变现有数字产业生态（示意）数据来源：艾瑞咨询《我国产数市场发展趋势专家调查报告》
同时，就资本市场来看，先进制造、医疗健康、汽车交通、企业服务等行业资本市场投融资热度较高，对人工智能技术有着广泛应用。先进制造行业对机器人、5G、物联网以及工业互联网技术的应用较多，企业服务行业更多应用云计算和大数据技术。总体而言，2024年人工智能、物联网、大数据、工业互联网、5G等仍将是资本市场关注重点，数字技术融合将持续带来行业应用场景创新。
图2 2022年-2023年H1热门行业中数字化技术应用程度统计 数据来源：IT桔子、艾瑞咨询
基本判断四
2024年我国行业数字需求将进一步释放，政府和产业级需求成为带动数字经济发展新动能，企业数字化转型步入全局全流程阶段，国有企业及大型企业数字化转型加速推进，中小企业进入数字化转型加速期。
2023年中央经济工作会议指出要“大力发展数字消费、绿色消费、健康消费”，释放数字需求已经成为2024年扩大内需的重要内容，政府和产业级需求成为数字经济发展的新动力，在政府主导下，在政务、医疗、教育等领域，通过数据与应用相解耦，有望涌现一批先行先试的样板和新商业模式，逐渐形成规范化的产业级数字需求市场6。我国企业数字化转型已然从提高效率的工具转为创新发展模式、强化发展质量的主动战略，从局部转型变为对全局乃至整个流程的优化，从单一领域、单一行业转变为对全行业、全生态的全面覆盖7。数字技术、数据分析技术、AI技术等突破性的发展推动了从点到面的革命性数字化转型，从单个环节局部数字化、企业全局可视化到全产业链分析智能化，数字技术将持续指导、赋能企业生产经营活动，放大其生产及服务能力。2024年，国有企业及大型企业数字化转型加速推进，央国企信创持续深入落地，中小企业逐步克服人才、资金、转型路径等发展掣肘，进入数字化转型加速期。
基本判断五
我国产数市场发展仍面临关键技术受制于人、国际标准体系与治理规则深刻变革、科技伦理问题凸显等外部挑战，亟需国家层面强化数字经济产业生态建设。
总体而言，我国数字经济与产业数字化发展仍面临诸多外部挑战。一是芯片等关键技术仍受制于人，或导致我国在AI（包括大模型）等领域的竞争与美国等国家差距进一步拉大；二是数字领域国际标准体系和治理规则面临深刻变革，传统与非传统安全问题交织频发，数据跨境流动、数字主权、数字安全与数字税等领域的理念、制度、规则之争愈加激烈；三是新技术、新应用在驱动生产生活方式变革的同时，进一步放大和凸显了隐私泄露、技术滥用、价值渗透等科技伦理问题。应对上述挑战，2024年国家层面将进一步强化数字经济产业生态建设，尤其是关键核心技术突破（芯片、数据库、操作系统、工业软件等）、国际标准竞争、数据要素治理、数据安全监管、数字人才培养、数字区域协同等。另一方面，国内产数市场竞争格局亦进入调整转换期，新兴市场主体加入（包括央企下属数字科技公司、AI等新技术创业企业等）与传统IT信息服务企业业务创新升级既带来市场发展活力亦进一步加剧市场竞争。
