国际数据公司（IDC）于近日发布了《中国2024年中国AI数字人市场份额》（Doc# CHC53138325，2025年6月）报告。报告显示，AI数字人技术作为连接虚拟与现实世界的重要媒介，正在构建新型内容输出范式，显著提升内容产业价值。在AIGC技术的推动下，AI数字人已在多个领域展现出显著的应用价值。根据技术范畴的差异，AI数字人主要可分为以下两大类别：2D数字人以及3D数字人，且当前2D数字人落地较迅速。未来在技术迭代加速、应用场景拓展和政策支持下，3D数字人也会迎来进一步发展。
市场概况
根据国际数据公司（IDC）的定义，AI数字人特指通过人工智能技术驱动的数字化虚拟形象，其核心特征在于具备拟人化外观、感知交互能力以及表达能力。AI数字人技术体系构成复杂，主要包含以下关键技术组件：三维建模技术；多模态人工智能技术；数字化内容生成技术；动作捕捉技术等。随着平台层端到端数字人生产解决方案的成熟，以及纯AI驱动技术路线的兴起，数字人产业链正在经历结构性变革。传统生产环节如动作捕捉、图形渲染、形象库建设等，正逐步被AI技术替代，产业链呈现明显的缩短趋势。
从市场应用现状来看，在B端市场，金融、泛互联网、传媒、电商零售、政府机构、教育、电信运营商、文化旅游及房地产等行业构成了AI数字人需求的主要来源。主要应用主体在企业级服务，即为企业内外部提供服务，典型的场景有直播数字人、AI短视频内容生产、智能客服、虚拟主播、保险代理人、AI数字员工、虚拟导游、虚拟讲解员等。
整体AI数字人及2D数字人市场格局
本次研究中的市场营收数据主要来自2024年度在中国AI数字人市场平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）年度收入。IDC数据显示，2024年中国AI数字人市场规模约41.2亿元人民币，相比 2023 年增长 85.3%；预计到2029年，市场规模将达到250.5亿元人民币，2024-2029年CAGR达43.5%。市场主要参与厂商包括百度、华为云、小冰、商汤科技、追一科技等。
由于当前市场2D数字人赛道落地迅速，本次研究报告也单独切分了2D数字人市场份额——2024 年市场规模达28.9 亿元人民币，相比 2023 年增长 101.2%。该细分市场的主要玩家包括华为云、百度、小冰、商汤科技等。
IDC中国人工智能研究经理程荫表示，在生成式AI和大模型技术的双重驱动下，AI数字人赛道迎来突破性发展，技术架构全面升级——头部厂商依托语义和垂直领域大模型，构建起新一代数字人技术栈，使特定场景的交互体验实现质的飞跃。其次，多模态能力持续突破，表情生成、动作捕捉、语音合成、视觉理解等关键技术模块通过超大规模预训练，推动数字人在形象塑造、智能交互和自主决策等方面达到新高度。最后，应用生态加速普及——随着技术平民化进程加快，数字人开发和使用门槛显著降低，预示着”“全民数字人” 时代的加速到来。这一趋势将彻底改变人机交互范式，重塑数字经济发展格局。
