日本在世界5G竞赛中的忧愁

作者:宋向东 责任编辑:甄清岚 2021.03.03 08:37 来源:通信世界全媒体

通信世界网消息(CWW)全球5G发展的脚步不断向前,GSMA预计,至2021年底5G网络将覆盖全球1/5的人口;到2025年,全球运营商在5G网络的投入将接近1万亿美元。本文将简要分析日本在全球5G竞争格局中的发展现状,以期给予业界借鉴意义。

5G开局:日本为时偏晚

日本5G商用时间不但晚,而且用户发展缓慢,整体落后明显。各国5G具体商用时间见表1。

表1 各国5G服务启用时间

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在5G用户发展方面,日本表现得也不尽人意。韩国科学和信息通信技术部的数据显示,截至2020年9月,韩国5G用户数突破900万。韩国5G用户数已占据该国移动用户数的13.2%。数据显示,截至目前中国5G套餐用户数超过3亿,5G终端连接数超过2亿。美国没有公布具体的5G用户数,但结合美国5G手机的销售情况分析,美国5G用户数大约在150万~200万。

2020年3月,日本三大电信运营商正式推出了5G网络商用服务,也意味着日本正式进入5G时代,但与上述国家比较来看,明显起步较晚。NTT docomo是日本最大的移动运营商,其5G网络也比其他公司发达。然而,截至2020年8月1日,NTT docomo的5G套餐用户数仅为24万,其他两家公司5G套餐用户数量则更少。

2020年6月底,NTT docomo在东京奥运会主要设施中建立5G区域,并将最大通信下行速率提高到4.1Gbit/s、上行提高到480Mbit/s。KDDI从2021年春季开始在东京、名古屋、大阪的主要市区,利用700MHz频段启动5G服务。KDDI旨在将4G频段转换为5G频段,以迅速扩展5G领域。到2020年12月,KDDI的5G终端累计销售量已超过120万部。截至2020年11月,软银的5G服务区域很小,预计其在全国拓展5G市场将耗费大量时间。

日本5G网络发展滞后

工信部于2021年1月26日发布的最新统计数据显示,中国已建成全球最大的5G网络,截至2020年底,开通5G基站超过71.8万座,实现所有地级以上城市5G网络全覆盖。IHS曾分析认为,中国将在5G建设中占据主要地位,而且华为、中兴通讯等厂商将在5G主要技术领域中保持领先地位。目前华为已获得了90余份来自全球范围的5G商用合同订单,中兴通讯也与全球范围内的多家运营商建立了合作关系,再加上紫光等国内企业的不断发展,中国在5G领域的实力已不容小觑。

韩国的5G推进速度也很快,截至2019年底,韩国三大运营商已经建成的5G基站数量为9万余座,在覆盖率方面处于全球领先水平。到2020年6月,韩国三大运营商的5G基站数量为12.1万座。

美国没有本土电信设备厂家,加之对华为实施封锁,因此成为诺基亚、爱立信、三星等设备商争夺的重点。但由于美国其他行业占用无线频谱资源过多,导致无法分配给5G足够的频谱,截至2019年底,美国5G网络覆盖率约为6%左右,基站数量在1万座左右。至2020年4月,美国建成的5G基站数也仅在1.5万左右。

而日本的5G商用进度较为缓慢,截至2020年3月,NTT docomo在全国仅有150个地点(地区)可使用5G,基站数量为500座;最大通信下行速率为3.4Gbit/s,最大通信上行速率为182Mbit/s;目前,已经可以在一些都、道、府、县地区提供5G服务。到2020年3月,KDDI可在全国15个县的部分地区提供“au 5G”商业服务。截至2020年12月25日,KDDI提供的3.5GHz频段5G服务仅能覆盖东京、名古屋、大阪的部分区域。截至目前,KDDI建设的5G基站的数量约为1万座,计划到2022年3月达到5万座,人口覆盖率达到90%。可见日本5G网络的发展远远落后于中韩等国。

日本通信制造业在5G竞争中处于劣势

在2019年世界的基站及相关设备市场份额中,华为、爱立信、诺基亚三家公司占据全球通信基站市场份额的大部分,据日本公布的资料显示,日本电气公司(NEC)市场份额占比仅为0.7%,富士通占比仅为0.6%,日本企业存在感较低。

根据中国台湾研究公司TrendForce 2021年1月7日的一份报告,华为2020年以28.5%的市场份额领先全球移动基站市场,高于2019年的27.5%;第二名由瑞典的爱立信占据,市场份额为26.5%,低于2019年30%的全球市场份额;诺基亚在全球移动基站市场的份额从2019年的24.5%下降到2020年的22%;而韩国厂商三星的份额从2019年的6.5%增加到2020年的8.5%;中兴通讯2020年的市场份额从2019年的6.5%下降到5%;爱立信、华为和诺基亚仍然保持三大供应商地位。世界各公司的基站及相关设备市场份额,详见表2。

表2 世界各公司的基站及相关设备市场份额

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全球移动通信协会(GSMA)预估,至2025年中国将有超过1/4的移动设备在5G网络上运行,占全球5G网络连接的1/3。

在2020年第四季度智能手机出货量排名中,三星和苹果的出货量遥遥领先。同时,华为智能手机出货量出现明显下降,这与2020年9月美国禁令生效、芯片供应不足等直接相关。虽然2020年第四季度出货量下滑明显,但华为全年出货量依然排名第三,可见其实力之强。与此同时,小米、OPPO等手机厂商市场份额不断增加,出货量稳步上升。华为甚至落后于OPPO、vivo,详见表3。

表3 全球智能手机出货市场份额

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根据2020年11月25日S.O'Dea发布的消息,到2020年11月20日,BBK集团(vivo、OPPO、Realme和OnePlus)的市场份额,已从2020年第二季度的20%增加到2020年第三季度的22%。该集团有望成为全球最大的智能手机制造商集团,旗下3个品牌已跻身全球前10,其中Realme是唯一实现两位数年增长的主要品牌。由于欧洲和印度市场在2020年6月复苏,Realme2020年第三季度年环比增长11%,Realme也是2020年第三季度增长最快的品牌,销售额排名第七。现今即便华为手机市场份额下降,BBK集团加上小米、荣耀、中兴等,中国仍将在手机市场中占有举足轻重的地位。反观日本,到目前为止还没有一家企业排名进入全球前10。美国手机除苹果公司比较抢眼外,其他公司表现也不突出。

而在5G专利方面,2020年2月25日美国媒体报道称,华为在引领全球5G竞赛。中国制造商华为拥有3000多项专利申请,其中1200多项已获授权。芬兰的诺基亚公司和韩国的三星公司在已授予的专利中拥有最大份额,这也意味着他们最近没有申请太多专利。韩国是5G实施速度最快的国家,韩国的制造商三星与中国供应商中兴通讯的专利申请数量发展也很快。而美国英特尔公司是一家新的参与者,只有小部分的专利已经授予,如图1所示。

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图1   部分企业5G专利数

众所周知,美国正在动用国家权力,在本国市场竭力排除华为产品,另一方面又游说各国盟友,劝说停用华为产品,近日又提出建立多边通信安全基金,用于5G技术和设备开发,以扭转5G被动、落后局面。除“五眼联盟”外,日本也将参加。随着英国政府以日本NEC和富士通作为潜在5G设备替代供应商,加上美国政府禁用华为产品的政策,日系设备制造商将有机会提升在欧美地区的市场占有率。现在日本也为了阻止中国5G设备销售,与相关国家结盟,以抗衡中国。

对于市场占有率(份额)相形见绌的NEC和富士通等日本企业来说,这可谓是“天赐良机”,求之不得:日本想通过拉帮结派,借助外力扭转5G落后局面,美日已经撕下市场经济、公平竞争的外衣,动用国家权力打压一家公司。

日本手机业也曾有过辉煌,那是以NTT docomo的i-mode和日本手机制造业兴盛为代表。在3G时代,日本手机业无论是在技术应用方面,还是在手机制造技术方面,都处于世界顶尖地位。但此后,由于日本在标准制定方面只是紧盯本国市场,而不是放眼世界,因此未能进一步发展壮大。

进入智能手机时代后,以美国主导的标准、终端和服务在世界范围内普及,对日本冲击很大。在3G时代,日本移动市场很少有外国品牌手机,但进入4G时代后,苹果公司的触摸屏手机由软银公司率先引入日本市场,造成极大轰动,日本移动市场的自我封闭状态被彻底打破。自此,日本手机制造商逐渐淡出市场。面对这样的事实,日本很难接受,不仅有些郁闷、焦虑,同时还有些心酸,这或许也是日本为什么要伙同美英势力“封杀”华为的原因。


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