通信世界网消息（CWW）数字经济时代，算力是重要资源之一，也是全球各国争相布局的重要领域。作为国家信息化建设的“排头兵”，我国电信运营商加紧布局云计算“赛道”，依托强大的网络基础，积极推进云网融合战略，拓展to B市场新空间，为千行百业数字化转型注入强劲动力。但在激烈的市场竞争中，运营商面临“马太效应”加剧、技术投入和人才资源不足、生态体系建设刚起步等多项挑战，亟需锻长板、补短板，努力赢得在数字化浪潮中的重大机遇和战略位置。
三大运营商竞相切入云计算“赛道”
云计算是运营商切入B端市场、摆脱传统“管道+流量”模式，从管道提供商向服务提供商转型的重要抓手。在云网需求与日俱增的大背景下，我国运营商以云网融合为发力点，竞相切入云计算“赛道”。其中，中国电信在2009年就开启天翼云发展战略，2016年启动云网融合的数字化转型之路，并提出“网是基础，云为核心，网随云动，云网一体”的总体思路。2020年11月，中国电信又发布了《云网融合2030年白皮书》，力争在2022年前实现系统全面上云，为“用数”和“赋智”夯实基础。近日，中国电信成立独资子公司天翼云，致力于以更加市场化的方式提升综合竞争力。中国移动推行“5G+云”，加强云+网+DICT融合发展，力争在未来进入国内云服务商第一阵营，近三年投资总规模在千亿级以上。中国联通实施云网一体，发布了“沃云”战略，通过一系列行动计划，为各级政企用户提供数字化转型服务，覆盖用户上云全生命周期。
我国云计算产业规模和收入潜力逐步凸显，企业上云所创造的万亿价值空间将成为运营商的重要增收来源，运营商在其中扮演的角色越来越重要。国际咨询机构IDC最新发布的《中国公有云服务市场跟踪》显示，在2020年第四季度公有云IaaS市场中，中国电信占国内市场份额为8.7%，位居第四，成为我国云服务IaaS市场第一梯队的运营商，也是全球运营商中唯一进榜前十的服务商。在私有云运营服务领域，天翼云依托强大的属地服务能力，市场份额居国内第一。根据三大运营商财报数据，2020年中国电信全网云业务营收138亿，增长58%。中国移动增长速度位居全球前列，2020年移动云业务营收达91.7亿元，增幅354%。中国联通后发追赶，同年实现云业务营收38.4亿元，增幅62.7%。
在网络基础方面，相比互联网云服务商，电信运营商拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大网络基础资源优势，提供可下沉至县域的属地化服务。以中国电信为例，经过十年耕耘，率先建成“2+4+31+X”（两大园区+四大核心区域+31省核心+X边缘节点）全国资源布局，目前在全国拥有300多个云资源池，云计算中心超过700个，形成赋能千行百业的强大动力。
在边缘云部署方面，运营商利用5G网络特性，搭建“5G+MEC边缘云”的云边协同设施和平台，构建一站式边缘侧解决方案，这种能力也是互联网服务商无法比拟的。
在安全方面，三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景，在对数据敏感性及安全性要求高的政府和金融等领域更有优势。目前天翼云全面推进医疗、教育、金融、交通等政企用户应用上云场景，覆盖二三级医院上万家，为政企行业用户提供安全有力的算力支撑。
运营商云计算做大做强面临三大挑战
云计算“赛道”对网络资源、技术能力、生态体系、人才资金等关键要素具有较高要求。头部企业充分利用关键要素优势，市场份额不断扩大，阿里云、腾讯云、华为云等在“马太效应”下愈加强大，运营商面对企业的直接竞争，不进则退。根据IDC发布的2020年第四季度《中国公有云服务市场跟踪》报告，阿里云占国内市场份额的40.6%，牢牢占据首位；华为云和腾讯云并列第二，均占11%；天翼云和亚马逊AWS紧随其后，前五大服务商份额超过77%。华为云发展势头迅猛，近两年市场份额赶超天翼云。同时，随着IaaS市场逐渐饱和，产业结构持续优化，PaaS和SaaS市场需求不断增加，互联网厂商和IT厂商的优势将进一步扩大，运营商在上层云服务领域本就存在劣势，未来将面临更大挑战。
在技术研发方面，互联网厂商和IT厂商投入巨资加强数据库、服务器等自研能力，从底层构建完整的自研云，使底层硬件能力充分满足上层软件的需求。而运营商自己对核心技术掌握不足，在行业需求较高的视频存储、GPU等产品和数据库方面种类不够丰富，AI算力和支撑场景较局限，以云原生为主的安全体系尚未建立，差异化独特优势尚未形成。从研发投入来看，作为互联网厂商代表的阿里云每年在技术方面投入数百亿元，而运营商阵营的云计算投入则主要集中在基础设施投资上，技术研发落后明显。反映到专利数量上，腾讯、阿里等互联网厂商在云技术领域平均已获得超过1000项专利授权，而运营商则相对较少，平均不到500项。
在人才资源方面，阿里云等巨头通过灵活的薪酬机制，大规模引进顶级科技人才，吸引了芯片、软件架构等核心技术领域的攻坚人才，人才资源储备不断增强。相比之下，运营商整体薪酬较低，国企体制下有着一套严格的薪酬体系标准，难以建立与互联网云服务商比肩的高端人才引进机制。据统计，阿里云目前已拥有近2万名员工，其中技术人员占比超过了50%；而在运营商中，这一比例尚不足20%，专业技术人才规模差距明显。
从国际整体对比看,开源已成为云计算技术主流，我国云计算企业虽然积极参与开源社区建设，开源贡献不断提升，但OpenStack、容器等开源技术仍然由美国厂商掌控和引领，我国要形成主导话语权还需要长时间积累。同时,由于语言文化差异，我国企业深入开源社区面临较大挑战，对国际主流开源社区和开源项目尚未掌握主导权和话语权。我国开源创新的整体生态环境尚不完善，对开源社区的长期持续性资金和人才投入还有待增强。从国内横向对比看,我国运营商参与开源生态建设起步较晚，对开源服务器、数据中心等核心技术的掌控力较为薄弱，核心竞争力还有很大提升空间。运营商在开源领域贡献较小，具有影响力的自主研发开源项目寥寥可数，而百度、阿里、腾讯和华为等企业参与开源项目数量连年增长，其中阿里2020年在GitHub上贡献的开源项目就接近1500个。
运营商发展壮大云计算的建议
我国云计算正加速渗透进入各个行业的数字化建设中，迎来十年“黄金发展期”。在激烈的市场博弈中，如何发挥优势取长补短，在充分利用资源布局优势的基础上，加强技术、人才、资金等投入，打造运营商独具特色的云网融合产品和服务，成为运营商在云计算新一轮竞逐中取得优势的关键。
运营商首先要做好服务，努力拓展多元化营销渠道。长期以来，运营商构建了以线下渠道为主的营销体系，但线上渠道建设尚不完善，引流作用相对较弱，应加快提升线上多种渠道能力，如APP、门户网站、公众号等，形成线下线上协同的业务模式。多维度拓展用户市场，除政企集团用户外，应针对产业内上下游及国际市场用户，不断挖掘新增市场需求，寻找国内国际可拓展的新发力点。
其次，运营商要充分发挥网络资源和央企优势，聚焦“党政军”、公共服务以及大型国有企业数字化转型需求，积极推广企业上云、用云模式，打造一批可复制的行业标杆案例，不断提升传统行业上云意愿和效率。此外，针对各行业信息化基础的不同，应满足其个性化、差异化需求，对行业解决方案、市场营销工具等进行系统建设，强化行业嵌入力度和解决能力。
除此以外，还要加强资金和人才投入，掌握容器化、NFV等关键核心技术，打造“云网数智”全栈产品和数字化平台。提高对国际开源商业模式的认识,主动利用开源技术搭建自身平台架构，积极反哺开源、壮大开源，共同促进开源技术快速发展，实现能力自主可控。找准云计算生态链关键环节，加大虚拟化、操作系统、数据库等战略布局，增强自身造血功能，提高服务能力，全面提升国产信创云供给能力。
最后，要加快推进网络云化、业务云化和运营云化的全面云化网络重构，促进网络能力和计算能力的融合提升，发挥本地资源优势，拓展固云融合、移云融合、物云融合等云网产品组合，构建新型运营服务体系。优化云网融合体验，增强云骨干网和云专线等业务线上自助订购、一站受理全网部署的服务能力，实现敏捷、可视与智能的业务体验，打造区别于竞争对手的差异化业务能力。
