当前，运营商一方面正在寻求投资下一代网络，来保护他们的长期生存能力；另一方面，在巨大的压力下，运营商需要降低成本，并以更有效的方式来提供服务。在这一过程中，取得适当的平衡将有助于运营商在未来数年收入增长中获得更多机会。

运营商在2014年所要面对的关键趋势包括：需要持续应对成本压力和收入的停滞；无论移动网络还是固定网络，宽带重要性不断凸显；电信运营商需要拥抱OTT服务、云服务，并提供便捷的服务以与更灵活的OTT对手相竞争。

挑战的2014年

运营商面临的压力是巨大的，他们必须保持利润及稳定的收入，降低成本，持续创新，投资下一代技术，并与OTT服务提供商竞争。而随着新客户的减少，以及更便宜、可选择的OTT服务日益普及，意味着运营商必须转移他们的注意力，从利用现存服务来赢得新客户，转变至维护既有客户和收入，同时寻找新的可创收模式来服务客户。

受累于语音收入、短信收入的下降和整体经济增长放缓的痛苦，运营商在2014年将会忙于稳定收入。而要想有效地应对这一现实情况，运营商必须提供差异化服务，并证明（如果不增加）他们提供给客户的价值，以避免客户选择竞争对手，或转而选择更便宜甚至免费的OTT玩家。

在某些市场，整合是不可避免的，这可能会减轻该市场上运营商的压力。尤其是在成熟市场，兼并、收购和整合，将可能是2014年这一年市场重组的实质性表征。这些变化在某些市场会远远超越简单的买卖电信资产，而是代表着市场份额和权力的主要参与者之间的总体平衡的重大转变。

避免成为整合的牺牲品将是许多运营商在今年和未来面临的挑战之一。而保持与客户的相关性，并寻找新的途径提供更好的服务将是更大的挑战。运营商将不得不通过其提供的客户体验来实现差异化，而非他们所使用的网络和技术。

在2014年，一些主要的趋势将为固定、移动、有线、综合运营商表明这些行业变化是如何产生的，而运营商如何有效地回应，将很可能确定未来电信行业的赢家和输家。

收入停滞 运营商绝地反击

如今电信业的增长正在放缓，收入也正走向低谷。成本压力和缓慢增长的收入（甚至在许多市场下降），在2014年将显著促进并购产生。在某些市场，这将导致市场真正的重组，强势运营商通过兼并来保护自身的业务，而其他弱势运营商则完全退出市场。

下一代网络与传统网络抉择迫在眉睫

运营商目前不得不大量投资下一代网络技术、平台和软件，以提升系统和增强客户体验。而最终转移到完全基于IP的固定和移动网络，将会给运营商更多的机会开发和提供下一代服务，并增强其提供这些服务的灵活性。在这其中，最重要的是，这将提供降低运营多个网络或维护传统网络的昂贵成本的机会。

LTE已是移动运营商明确的网络演进方向

许多移动运营商已经开始部署LTE网络，即使在LTE已部署的基础市场，扩大LTE覆盖将不可扭转。虽然资本投入是巨大的，但LTE已经成为一条清晰的路径：既增强客户体验，又实现必要的成本效益。然而，全球范围的频谱短缺以及不同频段的碎片化利用，引发了频谱购买、网络和终端设备选择、漫游业务模式等不确定性。

面向FTTx的技术选择将壮大固网运营商

对于固网电信运营商，面向下一代网络的选择路径就没那么清楚了。那些已在许多国家完成了更高速率的下一代接入（NGA）DOCSIS 3.0覆盖的有线运营商的发展，已经引发了一场“速度战”。即使拥有FTTN和VDSL2，采用铜线网络的电信运营商很少能够提供速度超过50Mbit/s的网络。采用DOCSIS 3.0技术的有线运营商则可提供高达100Mbit/s的网络（虽然实际平均速率会发生变化）。随着有线电视运营商大力宣传网络速度，电信运营商处于提供近似服务表现的压力之下。此外，主要在亚太地区由政府资助的国家宽带计划，将目标瞄准到升级100Mbit/s的众多家庭，其结果是在全球范围内，FTTx连接将是增长最快的固定宽带领域。同时2014年将是DSL在全球范围内增长的最后一年，虽然这部分将仍然保持最大总客户数。

矢量技术延长传统铜线网络生命

对于许多运营商来说，经济环境仍充满挑战和不确定性，因此很难做出巨大的、长期的光纤投资决定。VDSL2矢量化技术，使运营商可以提高他们的FTTN和FTTCabinet（光纤到交接箱）混合光纤铜线网络的速度，并蓄势待发以在短期至中期演进中替代FTTH。通过使用矢量化技术，运营商可以更连贯地提供50~100Mbit/s的速度。这为电信运营商在服务选择和市场营销上匹敌甚至超过有线运营商提供了机会。一些电信运营商包括AT＆T、德国电信、比利时电信、瑞士电信、KPN等都已经将矢量化技术部署在他们的铜线网络中，Ovum预计他们其中大部分运营商将于2014年开启商业服务。

宽带成为卓越的服务

宽带是移动运营商未来收入增长引擎

宽带已经成为固定、移动和有线运营商的增长引擎之一。语音的商品化已经站稳了脚跟，并成为成熟市场已确立的市场趋势。在新兴市场里，在2014年可以发现大部分以语音为主的电信产品几乎全在减少。Ovum数据显示，在2014年，语音收入将继续占全球移动服务收入的大部分（60％），但是，许多成熟市场已经经历了数年的语音收入下滑。在2014年，亚太地区、中东和非洲地区将是语音收入增长的少有地区。到2015年，非洲将成为惟一增长的区域。所以转向宽带服务，成为移动运营商增收的途径之一。

宽带已经成为关键性业务

有线、宽带接入成为了通信捆绑服务中的中坚产品。源于语音服务变得商品化，越来越多的客户停用了家庭的语音服务，固网电信运营商正面临着类似的语音收入下降。对于有线电视公司也一样，宽带已成为一个重要的业务，因为他们面对着不断增长的成熟市场和付费电视用户的竞争。站在用户的角度，其实有线电视运营商和电信服务供应商的服务彼此几乎没有实质性区别。对两者而言，宽带提供了一个取代失去的语音和电视收入的重要机会。它同时也代表着一个重新定位自身产品的机会，运营商可提供一个双重、三重或四重组合的服务，而这样的服务是具有粘性的，客户能从服务组合中获得比单个服务更多的价值，同时赢取及维持客户的回报更高（特别是收入）。

灵活性成为服务的重点

运营商将更多瞄准混合受众

客户在持续增长的海量异构设备和网络中，需要更开放和更多元化的连接到个人服务和内容。运营商对此将不断推出可被固定和移动用户、网络所采用的服务。在2014年，Ovum预计这一趋势将进一步加快。运营商将尝试创新的产品和服务，通过基于网络的用户交互，提供更多的途径来连接人、地点、物体，无论是根据用户的具体设备、位置或网络条件来优化客户体验，还是完全与设备、位置、网络无关。例如，在企业领域的统一通信将利用WebRTC（网页实时通信技术）来提供更丰富、更流畅的用户体验。该趋势将是电信公司2014年产品开发计划、网络架构实施和服务部署的驱动力。

移动性成为固网运营商服务战略的组成部分

在过去十年里，为提供移动服务，有线电视运营商尝试和失败了很多次，但目前又重新出发，并找到一种新的方式来实施移动性。并非专注于提供移动业务，固网运营商正致力于在家庭以外拓展他们的服务——使其付费电视和其他服务能在消费者的移动设备和其它便携式设备上呈现。固网运营商也开始部署公共Wi-Fi来加强和补充其服务在家庭环境以外的移动访问。许多运营商也正在整合免费Wi-Fi接入到他们的业务套餐，并将之作为一个附加价值更高的捆绑业务。

而对于已拥有移动业务的综合运营商，拓展多样的访问途径是另一个强有力的理由来部署和迁移服务、内容到云中，以帮助使用其固定和移动网络的客户降低障碍，并更紧密地集成服务。

OTT和云服务淘汰传统FMC

伴随来自OTT的语音、短信、视频和其他内容服务的竞争加剧，运营商正认识到其需要设计和提供更加灵活和动态的服务。为了达到灵活的层级，运营商正在将关键功能、特性和访问控制远离设备和网络，从而实现更集中、方便和基于Web的特性。这在全球各地运营商部署云计算、OTT、RCS（融合通信）的时代，更是显而易见。所以对于当下的电信运营商，其需要提供差异化质量的客户体验，而不是技术本身。同时在选择OTT合作伙伴时，应更加谨慎。