通信世界网消息(CWW)电信市场正在改变。现有老牌电信设备供应商正在与IT公司、小型初创供应商和开源技术组织展开竞争。同时，运营商需要构建与供应商和硬件无关的网络，这将迫使供应商重新思考它们的商业模式和产品。价值链也在改变,因为高度聚焦软件的小型供应商可能会扰乱市场。尽管竞争将变得越来越激烈，但那些能够适应新环境的大型基础设施提供商仍有很大机会。

市场现状电信“云化”驱动价值链转变云计算、软件定义网络(SDN)、网络功能虚拟化(NFV)、分析、DevOps以及更多IT概念在电信环境中的出现，都标志着电信运营商技术价值链正发生深刻变化。根据Ovum预测,电信公司和OTT公司在未来5年（2016~2020年）的资本支出将达到2.1万亿美元，这将创造出一个激烈的竞争环境。同时，传统的价值链边界将被冲破，传统的利润空间遭受侵蚀，高价格部分更有利于价值链的相邻玩家。

促成这种转变的原因有以下4个方面，其中大部分遵循电信要求：

电信运营商不再想由为数不多的提供端到端基础设施的大型供应商驱动。爱立信、华为、诺基亚等供应商正试图改变，以便满足运营商的要；

电信运营商想利用硬件资源池，借鉴云计算灵活性和可靠性的概念；

电信运营商想将价值从硬件转移到软件，在软件中，服务创新可以更快发生；

电信运营商希望改变他们的分布式入网点，可能把它们变成分布式数据中心。

简而言之，电信运营商力图摆脱依靠专有技术和单一供应商的模式。但这是个长期愿望，现有价值链和电信运营模式中依然存在着巨大惯性，这将导致上述转型可能需要10年甚至20年才能完成。

然而，大型供应商现在就需要开始适应，原因如下:

电信运营商不会购买那些没有精心规划的软件驱动路线图（包含SDN或NFV）的专有平台；

大型供应商(拥有成千上万的员工)需要收入增长维持其大量研发人员的开支，由此才能实现公司稳定的技术实力和不断增长的专利。他们正在评估新的商业模式以及软件许可能否维持这些收入要求；

这些大供应商可能很快会与新进入者（比如IT供应商）甚至以软件形式提供网络技术的初创企业展开竞争。Ovum认为6家小供应商（5家为虚拟分组核心演进vEPC，1家为虚拟IP多媒体子系统vIMS）提供与大型供应商产品直接竞争的软件。

这并不意味着初创企业和IT公司在未来几年将取代大型电信基础设施供应商。转变是循序渐进的，但整个价值链转型是必要的，以便能够确保供应商(维持它们的盈利能力)和运营商(部署并维护一个符合成本效益的健康网络)的稳定。

新旧价值链比较传统的网络基础设施价值链一直是线性的——电信基础设施供应商开发技术(基于标准)，然后直接卖给电信运营商或与系统集成商合作部署电信网络。图1大致呈现了这一价值链模型，每个领域列出了几个主要玩家。很明显的是，有几层缺失(例如OSS / BSS)，但在许多情况下，当一个端到端供应商（比如爱立信或华为）提供一个完整网络的时候，这一价值链就是有效的。

图1  传统电信基础设施价值链                来源: Ovum (公司商标属于各自所有者)

新的价值链面向新进入者和新型公司开放，但它也为传统价值链中的主流供应商带来了新的机会。图2展示了简化的新价值链。

图2电信云基础设施价值链          来源: Ovum (公司商标属于各自所有者)

图2根据供应商的核心优势对他们进行定位，但这并不意味着他们将受到限制。例如，华为可能提供网络软件和主要系统集成(PSI)，而爱立信可能提供云基础设施。两条价值链之间的关键区别在于后者向更多公司开放，其中一些是以前没有为电信市场提供服务或完全没有开展经营活动的小型供应商。

市场动态 NFV将改变一切电信市场已经承认NFV很可能会改变供应商业务开展、网络部署以及管理的方式，甚至会改变运营商提供服务的方式。为了理解以上这些改变，读者有必要首先了解NFV的基础。图3展示了简化的NFV框架。

图3 电信网络NFV简化版框架            来源：ETSI、Ovum

传统网络领域包括几个主要“烟囱”，每个技术或服务仅限于一个“烟囱”内。这无疑将导致快速发布新电信服务的复杂性以及过度依赖大型供应商（惟一能够提供这种复杂基础设施的供应商）的局面。

通过NFV，“烟囱”被分解成水平平台，平台之间的接口都是开放的。运营商最有可能由下而上建立这些网络, 并根据技术专长（而非它们的规模或处理风险的能力）来选择供应商。但就运营商与供应商关系而言，鉴于NFV与供应商无关、不依赖硬件的性质，NFV很可能会改变一切。

在“软件是最重要的电信网络推动因子”的世界中，供应商可能需要仔细重新定位自己的长处和优先工作，以维持自己在新价值链中的主导地位。这并不意味着硬件将在未来几年完全商品化，但它肯定会失去价值，在电信运营商选择供应商的标准中成为非重要的决定因素。